Pourquoi se tourner vers les entreprises d'infrastructures pour investir ? Dans un contexte économique incertain et un ralentissement de la croissance mondiale, les investisseurs recherchent des placements pour protéger leur épargne de l'inflation et des risques de récession. Dans cet article nous vous présentons comment vous exposer à des entreprises qui construisent les réseaux et les fondations pour permettre le développement économique, technologique et énergétique du futur.
Sommaire de l'article
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Guide express - Comment investir dans l’infrastructure en tant que particulier ?
- 1️⃣ Sélectionner son véhicule d’investissement: Avant d’investir sur une action ou un ETF, il vous faudra choisir un véhicule ou support adapté à votre profil d’investissement. Les deux supports les plus connus sont le Plan Épargne en Actions (PEA) et le Compte-Titres Ordinaire (CTO).
- 2️⃣ Choisir son courtier ♀️ : Pour investir sur les marchés financiers, vous devrez vous tourner vers un intermédiaire de confiance régulé par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Vous trouverez ici une liste de partenaires régulés. Si vous débutez en Bourse, Etoro ou Trade Republic permettent d’investir à partir de quelques euros et peu de frais.
- 3️⃣ S’inscrire et Alimenter son Compte : Munissez-vous d’une pièce d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile pour ouvrir un CTO ou un PEA. Il vous faudra ensuite alimenter par virement, carte bancaire ou Paypal votre compte pour investir sur un ETF.
- 4️⃣ Passer un ordre en Bourse pour acheter son premier ETF. : Une fois votre inscription finalisée, vous devrez choisir l'actif financier souhaité (action, ETF, obligation etc.), définir un montant, ainsi que le type d’exposition (avec ou sans levier) que vous souhaitez.
Qu'est-ce-qu'on entend par placements d'infrastructures ?
L'infrastructure regroupe l'ensemble des équipements économique et technique nécessaires au développement économique d'un pays ou d'une zone géographique. Ces derniers sont le socle nécessaire pour répondre aux besoins des concitoyens et améliorer la qualité de vie.
On compte aujourd'hui différents types d'infrastructures
- Les infrastructures sociales : centres hospitaliers, universités, lieux culturels, EPHAD, etc.
- Les infrastructures d'énergie : centrales, réseau électrique, stations essence, pipelines, etc.
- Les infrastructures de télécommunications : tours radio, antennes, serveurs, relayeurs,, etc.
- Les infrastructures de transports : routes, voies ferrées, aéroports, zones portuaires, etc.
Les solutions pour investir dans les infrastructures
Dans cette partie nous vous proposons une liste non exhaustive d'actifs financiers pour investir dans les infrastructures. Il est important de souligner que certains actifs peuvent opérer dans plusieurs types d'infrastructures.
Les solutions d'investissement dans des infrastructures d’énergie
| Actif financiers | Classe d'actif | Description | Enveloppes disponibles |
| Total Energies | Action | Fournisseur et producteur d'énergie français spécialisé dans les hydrocarbures et les nouvelles énergies | Assurance vie avec Linxea Avenir PEA avec Fortuneo Compte titres avec DEGIRO |
| Engie | Action | Entreprise française nationale spécialisée dans la distribution d'énergies comme l'électricité, le gaz mais aussi l'hydrogène | Assurance vie avec Linxea Avenir PEA avec Fortuneo Compte titres avec DEGIRO |
| EDF | Action | Entreprise française nationale spécialisée dans la distribution d'électricité | Assurance vie avec Linxea Avenir PEA avec Fortuneo Compte titres avec DEGIRO |
| Exxon Mobil | Action | Société américaine spécialisée dans le pétrole et le gaz | Compte titres avec DEGIRO |
| Véolia | Action | Multinationale française spécialisée dans la gestion de l'eau et des déchets | Assurance vie avec Linxea Avenir PEA avec Fortuneo Compte titres avec DEGIRO |
| Air Liquide | Action | Industriel français spécialisé dans la production de gaz naturel et d'hydrogène | Assurance vie avec Linxea Avenir PEA avec Fortuneo Compte titres avec DEGIRO |
| Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF | ETF | ETF qui réplique la performance des meilleures entreprises européennes du secteur hydrocarbures | Assurance vie avec Linxea Avenir PEA avec Fortuneo Compte titres avec DEGIRO |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | ETF | ETF qui réplique la performance des meilleures entreprises énergie au monde | Compte titres avec DEGIRO |
Pour aller plus loin sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter notre guide complet ETF énergies renouvelables : les trackers disponibles pour investir
Les solutions d'investissement dans des infrastructures transport
| Actif financiers | Classe d'actif | Description | Enveloppes disponibles |
| Groupe Vinci | Action | Deuxième plus grosse entreprise spécialisée dans la construction de batiments et travaux publics (BTP) | Assurance vie avec Linxea Avenir PEA avec Fortuneo Compte titres avec DEGIRO |
| SITC International | Action | Multinationale basée à Hong Kong et spécialisée dans le transport maritime. SITC est présente dans 76 pays avec une activité spécialisée sur le continent asiatique | Compte titres avec DEGIRO |
| First Trust NASDAQ Transportation ETF | ETF | ETF qui réplique la performance des meilleures entreprises du transport aux États-Unis | Compte titres avec DEGIRO |
| US Global Sea To Sky Cargo ETF | ETF | ETF qui réplique la performance des meilleures entreprises du secteur transport au monde | Compte titres avec DEGIRO |
Les solutions d'investissement dans des Infrastructures de télécommunication
| Actif financiers | Classe d'actif | Description | Enveloppes disponibles |
| Verizon Communications | Action | 1ère entreprise de télécommunications américaine | Compte titres avec eToro |
| Vodaphone | Action | Multinationale britannique spécialisée dans la télécommunication | Compte titres avec DEGIRO |
| Orange | Action | 1ère entreprise française de télécommunications | Assurance vie avec Linxea Avenir PEA avec Fortuneo Compte titres avec DEGIRO |
| Swisscom | Action | 1ère entreprise suisse de télécommunications | Compte titres avec DEGIRO |
| Lyxor Stoxx Europe 600 Telecommunications | ETF | ETF qui réplique la performance des meilleures entreprises du secteur Télécommunications en Europe | Assurance vie avec Linxea Avenir PEA avec Fortuneo Compte titres avec DEGIRO |
Pourquoi investir dans les infrastructures en tant que particulier ?
Dans un contexte économique sous tensions, il est difficile de trouver des investissements à la fois résilients aux chocs des crises économiques, mais aussi performants sur le long terme. Vous trouverez ci dessous une liste des différents arguments à prendre en compte avant d'investir dans ce secteur
- ✅ Développer les réseaux technologiques et économiques de demain : l'énergie, la santé, la communication ou encore le transport sont des thématiques essentielles au bon fonctionnement de nos sociétés. Investir dans des infrastructures permettant de développer l'économie, la mobilité ou par exemple l'utilisation d'énergies renouvelables sont des vecteurs de croissance long terme indispensables pour répondre aux besoins actuels mais également pour préparer l'avenir.
- ✅ Une faible corrélation avec les autres classes d'actifs : Le ratio rendement risque sur ce secteur est intéressant pour les investisseurs qui souhaitent équilibrer un portefeuille d'actions sur exposé aux valeurs technologiques ou à l'inverse obtenir un rendement supérieur à celui d'obligations d'états ou d'entreprises. Les entreprises privées de ce secteur bénéficient généralement du soutien des gouvernements via des incitations financières.
- ✅ Un investissement aligné avec les critères environnementaux : Dans le contexte climatique actuel, les entreprises d'infrastructures développent des équipements destinés à durer dans le temps. Les appels d'offres des États pour construire une infrastructure énergétique ou un réseau de transports implique le respect de l'environnement et la protection de la bio diversité.
- ❌ Un processus de développement lent et couteux : Construire des infrastructures destinées à développer l'économie d'un pays ou d'une région nécessitent des investissements en capitaux très importants et peuvent prendre entre 10 et 20 ans entre l'appel d'offre et la fin des travaux. Ainsi, les particuliers devront être prêts à placer leur épargne sur le long terme pour récupérer le fruit de leur investissement.
