ETF énergies renouvelables : Les trackers disponibles pour investir

Les meilleurs ETF sur les énergies renouvelables

Voici une liste non exhaustive de trackers disponibles pour s’exposer à ce secteur. Pour chacun, vous trouverez, la performance de l’ETF, les frais associés par l’émetteur, les enveloppes d’investissements éligibles.

Les chiffres et informations présentées sont arrêtées au 3 août 2023

Attention, investir dans l’un des ETF présentés ci-dessus compte un risque de perte de capital important. En effet, l’ensemble des émetteurs présentent ces ETF avec un risque compris entre 6/7 et 7/7 (1 étant considéré comme un risque très faible et 7 comme très élevé).

Les avantages et inconvénients des ETF énergies renouvelables

Les ETF basés sur le renouvelable ont de nombreux avantages, mais également certains inconvénients qui refroidiront certaines personnes d’investir leur argent dans cet actif :

Les avantages des ETF du secteur des énergies vertes

Parmi les points positifs liés aux ETF qui répliquent la performance d’entreprises du secteur des énergies renouvelables, on peut citer :

• ✅ Participer au développement d’entreprises et projets innovants : en investissant dans le développement de nouvelles sources énergétiques, vous participez à la création d’emplois dans des secteurs porteurs. De plus, ces projets ont des effets cascades importants : réduction de la pollution de l’air, meilleure qualité de vie, denrées alimentaires de meilleure qualité, augmentation du tourisme vert etc.
• ✅ Indépendance énergétique, réduction de la dépendance aux ressources fossiles : Investir dans ce secteur permet également de réduire la dépendance de nos sociétés à des ressources limitées et polluantes. La construction de panneaux solaires et d’éoliennes comme source pour produire de l’électricité permet par exemple de répondre à nos besoins pour se chauffer ou se déplacer et donc de devenir (à terme) indépendant énergétiquement.
• ✅ Réduire son empreinte carbone et atteindre les objectifs des accords de Paris : Une fois les infrastructures développées (barrages, éoliennes, panneaux solaires, etc), la production d’énergie se fait sans polluer. Ces alternatives énergétiques permettent la transition vers une économie plus verte et de minimiser l’impact de nos activités.
• ✅ S’exposer à un secteur en pleine croissance : Si ce secteur ne représentait que 1.469 trilliard de dollars en 2017, Statista prévoit une augmentation de 46% d’ici 2025 pour atteindre un marché de plus de 2.15 trilliards de dollars de capitalisation.
  
  Par ailleurs, cette augmentation sera possible via une réduction des coûts de production grâce aux investissements réalisés ainsi qu’une augmentation de la production énergétique avec l’utilisation de technologies comme l’intelligence artificielle, l’automatisation des processus et la blockchain.

Les risques associés aux ETF énergies renouvelables

Toutefois, il est important de noter qu’investir dans un ETF en Bourse comporte des risques et le secteur des énergies vertes n’en est pas exempté. Parmi les points faibles ou inconvénients, on peut citer :

• ❌ La création d’énergie reste une activité polluante : La maintenance de certaines sources énergétiques comme le solaire reste une activité polluante. Les panneaux solaires nécessitent de grandes quantités d’eau pour les nettoyer et émettent des toxines liées aux métaux utilisés pour construire ses cellules photovoltaïques.
• ❌ La capacité de production reste aujourd’hui encore limitée : Comparativement à l’énergie produite via des centrales nucléaires par exemple, la performance de ces nouvelles énergies reste faible. En effet, une centrale nucléaire de 900 MGwh peut produire jusqu’à 500Gwh ce qui équivaut à 650 éoliennes ou 55km de panneaux solaires.
• ❌ Les énergies renouvelables sont dépendantes des cycles naturels et donc inconsistantes : En effet, les panneaux solaires, les éoliennes ou l’hydroélectrique restent des ressources dépendantes des conditions climatiques.
• ❌ La performance financière des ETF Énergies renouvelables reste faible : Comme vu dans le tableau précédent, investir dans des ETF énergies renouvelables comportent un fort niveau de risque. Comparativement à un investissement dans un ETF qui réplique la performance d’entreprises pétrolières, le retour sur investissement de ces sources énergétiques reste faible. D’autre part, en cas de crise économique, les investisseurs ont historiquement tendance à se détacher de leurs actifs liés à ce secteur encore en développement et donc risqué.

Qu’est-ce qu’une énergie renouvelable ou verte ?

Une énergie renouvelable est par définition une ressource inépuisable ou illimitée comme le solaire, l’éolien, l’hydraulique ou la géothermie. Elle s’oppose aux énergies fossiles comme le charbon, le gaz ou le pétrole qui sont des ressources limitées et épuisables.

Voici la liste des énergies renouvelables les plus connues et utilisées :

• Énergie solaire
• Énergie hydraulique
• Énergie géothermique
• Énergie marémotrice
• Éolien
• Biogaz
• Biomasse
• Hydrogène

Sur le même sujet : Comment investir dans le solaire ?

Notre avis sur les ETF liées au renouvelable

Dans un contexte de réchauffement climatique accentué, le développement de nouvelles sources d’énergie est primordial pour réduire notre empreinte carbone.

D’autre part, notre économie dans son ensemble repose encore sur des énergies fossiles polluantes comme le pétrole ou le gaz utilisé dans le secteur des transports, de l’agroalimentaire, l’immobilier et la construction.

Selon nous, la clé pour atteindre nos objectifs stratégiques, environnementaux et économiques dépend non pas d’une mais de plusieurs solutions énergétiques.

En somme, comme nous l’avons vu dans cet article, plusieurs ETF sont disponibles pour les investisseurs particuliers qui souhaitent s’exposer à ce secteur des énergies renouvelables. Il est toutefois important de noter que malgré une demande en hausse pour ce type d’énergie, un investissement sur les marchés financiers comportent des risques de perte de capital qu’il faut connaitre et comprendre.

Qu’est-ce qu’un ETF ?

Un Exchange Traded Fund (ETF) est un fond coté en bourse qui réplique la performance d’un indice. Il permet d’investir dans un panier d’actif en une seule transaction. L’avantage d’un ETF est qu’il permet de s’exposer à plusieurs actifs financiers et donc de développer un portefeuille diversifié.

Pour illustrer, l’ETF New Energies de Lyxor par exemple, disponible chez DEGIRO ou Linxea Avenir permet de s’exposer en une seule transaction aux 40 sociétés les plus capitalisées au monde qui opèrent dans ce secteur des énergies vertes.

Pour conclure, selon nous, une exposition via des ETF semble être la solution la plus pertinente pour s’exposer à ce secteur. Pour les investisseurs long terme, la mise en place d’un investissement programmé reste la stratégie la plus adaptée pour investir tout en préservant son capital contre d’éventuelles baisses du marché à court terme.

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