Les ETF pour investir sur le pétrole : Guide complet pour débutants
Indices

Les ETF pour investir sur le pétrole : Guide complet pour débutants

5 Minutes de lecture

Le pétrole est une ressource énergétique clé pour notre économie. Depuis Avril 2020, le prix du baril Brent, référence de l'or noir sur les marchés financiers est passé de 15 à 140 dollars. Cette forte volatilité peut être expliquée par différents évènements : ralentissement de l'économie suite à la crise sanitaire, tensions géopolitiques en Ukraine et une hausse généralisée des prix à la consommation.

Quid pour notre épargne ? Comment s'exposer à cette ressource et l'intégrer à son portefeuille d'investisseur. Enfin, faut-il investir dans le pétrole en 2022 ? Dans cet article, Investissons vous présente ici comment s'exposer à l'or noir en 2022 via des ETF et les options disponibles chez nos courtiers en ligne partenaires.

Qu'est-ce qu'un ETF pétrole ?

Un Exchange Traded Fund (ETF) ou tracker en français est un fonds coté en Bourse qui réplique la performance d'un indice ou d'un groupe d'actifs financiers. Cet instrument financier permet de s'exposer à la performance d'une région, d'un pays ou d'une industrie en une seule opération.

Dans le cas du pétrole, on distingue deux familles d'ETF:

  • Les ETF indexés directement au cours du pétrole : ces derniers vous permettent de vous exposer via des produits dérivés comme des CFD au prix du baril du pétrole .

Des deux ETF cités, c'est celui qui permet de s'exposer le plus précisément au prix du baril. On parle ici d'ETC ou Exchange Traded Commodities soit des matières premières cotées en Bourse.

  • Les ETF d'actions spécialisées dans l'industrie pétrolière : Les ETF d'actions pétrolières suivent le cours des entreprises du secteur.Si ces dernières sont positivement impactées par la variation du prix du pétrole, ça n'est pas le seul facteur qui influence leurs cours.

En effet, les grandes entreprises de ce secteur sont depuis quelques années positionnées sur d'autres ressources comme le solaire, l'éolien ou l'hydrogène. Ces nouvelles énergies et leur exploitation prennent une part croissante de leurs activités et doivent être prises en compte comme des facteurs de variations importants.

Dans cet article, nous nous concentrons sur les ETF indexés sur cours du pétrole.

Avant de vous présenter comment investir sur un ETF pétrole il est important de rappeler les deux indices phares qui existent pour s'y exposer :

  • L'indice Pétrole Européen Brent Crude Oil communément appelé Brent
  • L'indice pétrole Américain WTI ou West Texas Intermediate

Les supports disponibles pour investir sur l'or noir.

Contrairement aux ETF d'entreprises de l'industrie pétrolière qui peuvent être intégrés à un Plan Épargne Action (PEA), les ETFS qui suivent le cours du pétrole ne sont que disponibles via un compte-titres.

Pour rappel un compte-titres ordinaire ou CTO est un véhicule d'investissement règlementé pour investir sur les marchés financiers internationaux. Avec un CTO vous pouvez investir sur des entreprises du monde entier via des actions, des ETF ou des fonds d'investissements. C'est aussi le seul support d'investissement pour investir sur les matières premières, le forex ou les cryptomonnaies.

Côté fiscalité, les plus-values réalisées sur un CTO sont imposées à 30%. Concrètement, si j'investis 1000€ sur un ETF pétrole et que je réalise un profit de 100€ l'imposition sera de : 30% x 100€ soit 30€ d'imposition.

Dans cet article nous vous présentons les ETF pétrole disponibles chez 3 partenaires : eToro, Degiro et XTB. Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des offres de ces acteurs dans le tableau suivant :

Courtiers en ligneLes avantages clésDécouvrir l'offre
Acheter des actions NVIDIA avec eToro
eToro
✅ 0% de commissions sur les actions et les ETF
✅ Une interface simple et intuitive
✅ Une communauté de plus de 20 millions d'utilisateurs
Acheter des ETF avec eToro
Acheter des actions NVIDIA  avec DEGIRO
DEGIRO
✅ Un catalogue de plus de 20 000 actifs financiers
✅ Des outils et des analyses haut de gamme
✅ Une déclaration fiscale facilitée
Acheter des ETF avec DEGIRO

XTB
✅ Accessible à partir de 1€
✅ Une interface mobile simple et performante
✅ Des frais réduits sur les Contrats à terme (CFD)
Acheter des ETF avec XTB

Notre sélection d'ETF pour investir :

Les ETF pétrole chez eToro :

eToro est une plateforme de trading réputée pour son offre d'achat d'actions américaines avec 0% de commissions. Avec une interface simple et épurée, ce courtier s'adresse parfaitement aux débutants qui souhaitent faire leur premier pas en Bourse et se constituer un portefeuille d'actions internationales.

Pour s'exposer au pétrole, le courtier propose l'ETF suivant :

ETFISINÉmetteurFraisMontant minimumDécouvrir l'ETF
WTI Crude OilUS91232N2071USCF0.45%1000$ ou 100$ avec un levier x10En savoir plus

Retrouvez les informations clés de cet ETF sur le site du fonds émetteur USCF

Investir dans les CFD comporte des risques de pertes de capital important. Pensez à n'investir que de l'argent que vous êtes prêt à perdre

Les ETF pétrole chez DEGIRO

Primé à plus de 86 reprises, DEGIRO propose le catalogue de titres le plus complet du marché (plus de 20 000 titres disponibles).

Une panoplie d'outils d'analyses comme le calendrier de publications de résultats ou les documents d'informations clés pour l'investisseur de l'ensemble sont disponibles sur sa plateforme en quelques clics. Plus technique que son concurrent eToro, DEGIRO s'adresse à des investisseurs confirmés.

Le montant minimum à investir pour s'exposer à un ETF pétrole sur DEGIRO équivaut au prix en temps réel de ce dernier. Ainsi pour un ETF WisdomTree Brent Crude Oil, le montant minimum à investir est d'environ 90€.

Parmi les ETF sans effet de levier voici les produits disponibles :

ETFISINÉmetteurFraisMontant minimumDécouvrir l'ETF
WisdomTree Brent Crude OilJE00B78CGV99Wisdom Tree0.49%Prix de l'ETFEn savoir plus
WTI Crude OilGB00B15KXV33Wisdom Tree0.49%Prix de l'ETFEn savoir plus
Xtrackers Brent Crude Oil Optimum Yield ETCDE000A1KYN55DWS0.45%Prix de l'ETFEn savoir plus

Pour les investisseurs plus expérimentés, des ETF avec effet de levier sont également accessibles tels que :

ETFISINÉmetteurFraisMontant minimumDécouvrir l'ETF
WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short (Vente à découvert)JE00B24DK975Wisdom Tree0.98%Prix de l'ETFEn savoir plus
WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged
(Achat à découvert)
JE00BDD9Q840Wisdom Tree0.98%Prix de l'ETF X2En savoir plus
WTI Crude Oil 3x Daily Leveraged
(Achat à découvert)
IE00B7ZQC614Wisdom Tree0.99%Prix de l'ETF X3En savoir plus

Vous trouverez les informations clés de ces ETF sur les sites de Wisdom Tree et DWS

Investir dans les CFD comporte des risques de pertes de capital important. Pensez à n'investir que de l'argent que vous êtes prêt à perdre

Les ETF pétrole chez XTB

XTB est notre 3ème suggestion de courtier. Comme eToro, ce dernier permet d'investir sur des actions et des ETF sans frais de courtage. Ce courtier propose une interface de trading complète pour les investisseurs confirmés.

Le broker permet de s'exposer au cours du pétrole WTI via l'ETF suivant

ETFISINÉmetteurFraisMontant minimumDécouvrir l'ETF
WTI Crude OilGB00B15KXV33Wisdom Tree0.49%Prix de l'ETFEn savoir plus

Les informations clés de cet ETF sont disponibles sur le site de Wisdom Tree.

Investir dans les CFD comporte des risques de pertes de capital important. Pensez à n'investir que de l'argent que vous êtes prêt à perdre

Faut-il investir sur un ETF pétrole en 2022 ?

Les matières premières servent généralement de bouclier contre une hausse des prix à la consommation. C'est notamment le cas des métaux comme l'or ou l'argent, communément acceptés comme des valeurs refuges. Toutefois, il est difficile d'en dire de même pour le pétrole pour plusieurs raisons :

  • Les États encadrent et fixent le prix du pétrole : contrairement à d'autres ressources, le pétrole est (pour l'instant) essentiel pour nos déplacements (voiture, bateau, avion). Une augmentation trop importante de son cours empêcherait le bon fonctionnement de notre économie, ce qui entraine les États à fixer des prix limites pour protéger les concitoyens.
  • Des alternatives énergétiques voient le jour : le développement et l'exploitation d'énergies renouvelable font baisser la demande de pétrole. On peut notamment citer l'apparition des batteries électriques pour voiture ou des bonbonnes à hydrogène.
  • Le pétrole reste une ressource polluante : Face au réchauffement climatique, l'empreinte carbone du pétrole est incompatible avec les objectifs de réduction d'émissions fixés par les accords de Paris.

Si une certaine volatilité pourrait amener le prix du pétrole à augmenter dans les prochains mois, ces variations restent selon nous des opportunités court terme. Dans le cadre d'un investissement long terme, les métaux ou les énergies vertes représentent de meilleures opportunités pour les épargnants.

Les informations fournies dans cet article ont pour unique vocation d’être informatives. Sous aucun prétexte, elles ne peuvent être considérées comme des prestations de conseils en investissement financier ou des incitations à investir dans un quelconque produit financier. Investissons.fr a fait des recherches préalables sur les instruments et services financiers évoqués dans cet article, mais ne pourrait en aucun cas être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causée suite à l’utilisation de ces instruments ou services. Le lecteur est le seul responsable de l’exploitation de l’information fournie et doit impérativement faire ses propres recherches avant d’entreprendre toute action d’investissement.
97 posts

About author
Après avoir validé un Bachelor of Science HES-SO en hôtellerie et professions de l'accueil, Jules fait ses premiers pas dans l'investissement grâce aux cryptomonnaies et à la finance décentralisée. Passionné par les nouvelles technologies et l'innovation, il traite des sujets relatifs aux finances personnelles, aux crypto-monnaies, aux marchés financiers et à l'investissement en général
Articles

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *