Marché des semi-conducteurs en baisse : TSMC enregistre plus de 200 milliards de vente en aout 2022
La fonderie Taiwanaise enregistre une hausse de ses ventes record en août 2022 selon IC Insights. Depuis sa création en 1987, c’est la première fois que l’entreprise dépasse ce plafond de 200 milliards de dollars taïwainais de chiffre d’affaires sur 30 jours. Malgré des enjeux géopolitiques majeurs autour de l’ile de Taipei, et un marché des semi-conducteurs au ralenti, la demande pour TSMC semble inaltérable. On fait le point sur la situation de l’entreprise.
TSMC reprend sa place de leader de l’industrie
Lors de son dernier rapport d’activité Quarterly Update to The McClean Report, le centre de recherche IC Insight publiait le 7 septembre, ses dernières estimations autour du marché des semi-conducteurs.
Si l’institut prévoit un ralentissement de la demande pour le deuxième semestre 2022 ( réduction de la demande annuelle de 11 à 7%), cette baisse de régime permettrait à TSMC de reprendre sa position de leader du marché devant Intel et Samsung. Selon le centre de recherche, cette baisse globale de la demande s’explique par un ajustement des inventaires par les fournisseurs de puces électroniques qui devrait ralentir la croissance de l’industrie jusqu’en 2023.
Malgré tout, TMSC ne semble pas affecté par ces évènements. Au mois d’août, la fonderie de Taipei réalise 218 milliards de dollars taïwainais ( soit 7.06 milliards de dollars) et prévoit un chiffre d’affaires trimestriel de près de 20 milliards de dollars (+11% vs Q2 2022) versus 18.29 (-19%) et 15,04 (+1%) pour Samsung et Intel.
TSMC représente en 2021, 18% des ventes de l’industrie. En 2022, les analystes de IC Insights prévoient que TSMC représente 25% soit un quart des parts du marché d’ici fin 2022. Ceci peut s’expliquer par la différence entre les ventes auprès de ses partenaires et les ventes dites “finales” de l’entreprise. En effet plusieurs entreprises fabless ou sans usines en français comme AMD achètent ces puces pour les revendre à des fabricants d’appareils comme Nvidia ou Meta à un prix largement supérieur à leurs coûts d’achat. Dans ce sens, les ventes finales de la fonderie s’estimeraient à plus de 40 milliards au lieu de 20 pour Q3 2022.
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Une fonderie qui tient tête au gouvernement chinois
D’autre part, cette analyse confirme l’importance de la fonderie sur le plan international. Le 31 juillet 2022, Mark Liu, CEO de l’entreprise tenait tête au gouvernement chinois, lors de l’escalade des tensions entre les Etats-Unis et la Chine. « Personne ne peut contrôler TSMC par la force. » ou encore « Envahissez l’ile, et TSMC cessera immédiatement de fonctionner – avec des conséquences dramatiques pour l’économie chinoise« .
Enfin, de l’autre côté de l’Atlantique, certains géants de la tech comme Apple ou Tesla ont fait de TSMC leur allié commercial en intégrant les puces du fabricant au sein de leurs produits. Ces micro-puces de 3 à 7 nanomètres de longueur sont indispensables au bon fonctionnement de nos appareils électroniques. Il en va de même pour nos voitures, nos équipements médicaux et certains appareils militaires.
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Si le silicium utilisé pour produire ces puces est l’un des métaux les plus abondants au monde, le savoir-faire pour transformer ces ressources en produits technologiques de pointe est estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars. Les dernières annonces des autorités américaines pour limiter les échanges de Apple ou Nvidia avec la Chine sont donc justifiées dans un contexte de course technologique entre les deux superpuissances.
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En définitive, la pandémie du Covid-19 et la crise d’approvisionnement ont largement contribué à la hausse de la demande de puces électroniques entre 2021 et 2022. Il est important de noter que plusieurs entreprises du secteur (Micron, Western Digital, Samsung) prévoient une baisse de la demande de produits électroniques pour le deuxième semestre 2022 et le début de l’année 2023. Outre les ajustements d’inventaires qui devront être réalisés par les différents acteurs du secteur, l’inflation aux États-Unis, la crise énergétique en Europe et le ralentissement de l’économie chinoise sont des facteurs qui impactent et impacteront l’industrie des semi-conducteurs à moyen terme.
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