NASDAQ : Tout savoir sur l’indice le plus performant en bourse
L’histoire du NASDAQ
Le NASDAQ, de son nom complet le National Association of Securities Dealers Automated Quotations est un indice boursier américain qui possède l’une des plus grandes capitalisations au monde avec un total de plus de 42 milliards de dollars.
Le NASDAQ a été créé en 1971 en étant la première bourse automatisée et depuis 2008, l’indice a été rattaché au groupe d’échange scandinaves OMX pour regrouper plus de 3 000 entreprises comme Microsoft, Apple ou encore Visa, qui sont négociées quotidiennement.
Il faut savoir qu’il existe plusieurs versions du NASDAQ avec différentes variantes et des spécificités propres à chaque indice :
- NASDAQ (Composite)
- NASDAQ 100
Ce n’est pas tout, car des sous-indices existent également pour suivre des secteurs précis comme la finance, la biotechnologie ou encore la notation ESG en fonction des actions choisies.
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Comment fonctionne le NASDAQ ?
Vous souhaitez comprendre le fonctionnement du NASDAQ, sa méthode de calcul, découvrir les principales entreprises qui le composent, ou encore connaître ses spécificités par rapport aux autres indices boursiers ? Voici un aperçu détaillé de cet indice emblématique.
Comment est-il calculé ?
Tout comme le S&P 500, le NASDAQ est calculé avec une pondération par la capitalisation boursière, ce qui signifie que chaque action composant l’indice a un poids proportionnel à sa capitalisation boursière. Les entreprises avec une plus grande capitalisation boursière ont un impact plus significatif sur la valeur de l’indice.
La capitalisation boursière d’une entreprise est calculée en multipliant le nombre total d’actions en circulation par le prix actuel d’une action.
Capitalisation boursière = Prix de l’action × Nombre d’actions en circulation
Ce n’est pas tout, car l’indice est calculé en additionnant les capitalisations boursières ajustées de toutes les actions qui le composent et en les divisant par un diviseur.
C’est un nombre spécifique utilisé pour maintenir la continuité de la valeur de l’indice lorsqu’il y a des événements de marché comme des divisions d’actions, des introductions en bourse (IPO), des fusions et acquisitions…
Le top 10 des entreprises du Nasdaq
Il existe plus de 3 000 actions au sein du NASDAQ et voici les 10 entreprises qui sont les plus importantes de l’indice.
| Actions | Capitalisation boursière (en $) | Performance 1 an | Performance 3 ans | Performance 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Apple | 3 480 milliards | +24 % | +47 % | +243 % |
| Microsoft | 3 100 milliards | +15 % | +22 % | +181 % |
| Nvidia | 2 930 milliards | +196 % | +355 % | +2 508 % |
| Alphabet | 2 020 milliards | +31 % | +16 % | +163 % |
| Amazon | 1 870 milliards | +42 % | +12 % | +122 % |
| Meta | 1 320 milliards | +80 % | +66 % | +197 % |
| Broadcom | 757 milliards | +92 % | +202 % | +439 % |
| Tesla | 684 milliards | +14 % | -39 % | +1 008 % |
| Adobe | 254 milliards | -15 % | -27 % | +65 % |
| PepsiCo | 237 milliards | -1 % | -0 % | +24 % |
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Pourquoi est-il différent des autres indices ?
Le NASDAQ est différent des autres indices boursiers principalement en raison de sa forte concentration d’entreprises technologiques et innovantes.
Contrairement aux indices traditionnels comme le Dow Jones Industrial Average, qui inclut seulement 30 grandes entreprises américaines, principalement industrielles, ou le S&P 500, qui représente une plus large gamme d’industries à travers 500 entreprises, le NASDAQ 100 est particulièrement dominé par des sociétés dans les secteurs de la technologie, d’internet, de la biotechnologie et des services de consommation.
Cette composition le rend plus sensible aux tendances technologiques et aux innovations numériques, ce qui peut entraîner une plus grande volatilité, mais également un potentiel de croissance plus élevé en période de hausse des secteurs technologiques.
De plus, le NASDAQ utilise une méthode de pondération par la capitalisation boursière modifiée, permettant aux entreprises avec une grande capitalisation boursière d’avoir un impact significatif sur la performance de l’indice, mais avec des limites pour éviter qu’une seule entreprise ne domine excessivement. Cette approche unique rend le NASDAQ distinct dans sa structure et ses performances par rapport aux autres indices boursiers majeurs.
NASDAQ : quelles sont ses performances en bourse ?
Le NASDAQ et plus particulièrement le NASDAQ 100 est l’un des indices les plus performants en bourse depuis les dernières décennies, avec une performance annuelle moyenne de 13.7 % depuis 1989, battant le célèbre S&P 500.
Malgré tout, cet indice reste très volatil avec des périodes de hausses fulgurantes comme en 2020 et 2021, mais il peut également corriger très violemment avec l’exemple de 2022 où il a perdu près de 30 % en 12 mois.
Quels sont les facteurs qui influent sur cet indice ?
La volatilité et la croissance du NASDAQ sont principalement dues à divers facteurs qui influencent directement sa performance. Ces éléments ont parfois transformé ce dernier en un indice extrêmement rentable pour ses investisseurs.
- Performance des entreprises technologiques : étant donné que le NASDAQ est fortement pondéré vers le secteur technologique, les performances des grandes entreprises technologiques comme Apple, Microsoft et NVIDIA ont un impact significatif sur l’indice.
- Conditions économiques : la croissance économique, les taux d’intérêt, et les politiques monétaires influencent les marchés boursiers. Les périodes de croissance économique peuvent favoriser les actions technologiques, tandis que les récessions peuvent entraîner une baisse de l’indice.
- Innovations et tendances technologiques : les avancées dans des domaines comme l’intelligence artificielle, les technologies de l’information et les biotechnologies peuvent propulser les actions des entreprises concernées, influençant ainsi l’indice.
- Résultats financiers des sociétés : les rapports de bénéfices, les prévisions de croissance et les annonces de nouveaux produits ou services affectent directement les actions individuelles et, par conséquent, l’indice.
- Réglementation et politiques gouvernementales : les changements dans la réglementation des entreprises technologiques, les politiques fiscales et les lois antitrust peuvent affecter les entreprises du NASDAQ et l’indice dans son ensemble.
- Événements géopolitiques : Les conflits internationaux, les politiques commerciales et les crises géopolitiques peuvent créer des incertitudes qui impactent les marchés boursiers.
Ces facteurs combinés influencent la performance et la trajectoire de l’indice, mettant en lumière les tendances du marché et les changements économiques.
Pourquoi investir sur le Nasdaq ?
Vous vous demandez s’il faut investir sur le NASDAQ ou même le NASDAQ 100 pour bénéficier d’une bonne diversification d’actions et pouvoir miser sur les entreprises de demain ? Voici les avantages et faiblesses de cet indice.
| Points forts | Points faibles |
|---|---|
| Diversité sectorielle | Volatilité élevée |
| Liquidité élevée | Risque de surévaluation |
| Innovations et start-ups | |
| Concentration technologique |
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Les points forts
Comme beaucoup d’indices, le NASDAQ possède de nombreux avantages qui vont lui offrir une position très intéressante pour les investisseurs qui souhaitent faire fructifier leur argent.
- Diversité sectorielle : bien que le NASDAQ soit fortement axé sur la technologie, il couvre également divers autres secteurs, y compris les biotechnologies, les services de consommation et les finances, offrant ainsi une large gamme d’opportunités d’investissement.
- Liquidité élevée : il bénéficie d’une liquidité élevée grâce à la grande quantité d’entreprises échangées quotidiennement. Cette liquidité permet aux investisseurs d’acheter et de vendre des actions avec une faible différence entre les prix d’achat et de vente.
- Innovations et start-ups : le NASDAQ est connu pour sa capacité à attirer des start-ups et des entreprises en forte croissance. Il fournit une plateforme de cotation idéale pour les entreprises émergentes qui cherchent à lever des fonds et à se développer.
- Concentration technologique : cet indice est particulièrement fort dans le secteur technologique, abritant de nombreuses entreprises innovantes et de haute technologie, telles qu’Apple, Microsoft, et Amazon. Cette concentration en technologies offre aux investisseurs une exposition directe aux leaders de l’innovation.
Les faiblesses de l’indice
Avant d’investir sur le NASDAQ, il ne faut pas oublier qu’il possède certains points faibles qui peuvent impacter négativement sa performance dans le temps.
- Volatilité élevée : en raison de sa forte concentration en actions technologiques et de croissance, le NASDAQ est souvent plus volatil que d’autres indices boursiers comme le S&P 500 ou le Dow Jones Industrial Average. Les actions de croissance, qui dominent le NASDAQ, peuvent subir de fortes fluctuations en réponse aux nouvelles économiques, aux changements dans les taux d’intérêt, ou aux résultats financiers.
- Risque de surévaluation : les actions cotées sur le NASDAQ, en particulier dans le secteur technologique, peuvent parfois être surévaluées par rapport à leurs fondamentaux, notamment en période de forte spéculation ou de bulles technologiques. Cela peut entraîner des risques de correction significative, comme en 2000 avec la bulle internet.
Comment investir sur le NASDAQ ?
Vous voulez profiter de la performance du NASDAQ et plus particulièrement l’indice avec les 100 plus grosses capitalisations boursières ? Voici les meilleurs ETF et comment investir dessus.
Les meilleurs ETF NASDAQ disponibles en 2024
Nous avons sélectionné les 3 meilleurs ETF NASDAQ 100 disponibles en CTO ou en PEA en fonction de votre stratégie.
| ETF | Frais annuels | Performance 1 an | Performance 3 ans | Performance 5 ans | Éligibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) | 0.33 % | +33 % | +36 % | +156 % | CTO |
| Invesco EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.30 % | +33 % | +36 % | +157 % | CTO |
| AMUNDI PEA NASDAQ 100 UCITS ETF ACC | 0.30 % | +35 % | +35 % | +158 % | PEA |
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Comment acheter un ETF NASDAQ en bourse ?
- Rendez-vous sur le site de Trade Republic
- Créer et valider votre compte
- Ajouter de l’argent sur votre solde
- Acheter un ETF NASDAQ 100
Bon à savoirPour suivre cet indice, il est recommandé d’acheter un ETF, un fonds négocié en bourse conçu pour répliquer la performance d’un indice ou d’un secteur en investissant dans un panier d’actions.
Créer et valider votre compte
Dans un premier temps, il faudra créer votre compte en téléchargeant l’application sur votre téléphone.
La plateforme va vous demander de renseigner des informations personnelles :
- Numéro de téléphone
- Carte d’identité
- Numéro d’identifiant fiscal
- Adresse
Cette démarche ne dure pas plus de 5 minutes, ensuite, il faudra attendre quelques heures à plusieurs jours, la validation de votre compte et des informations transmises par Trade Republic avant de pouvoir passer à l’achat.
Ajouter de l’argent sur votre solde
Une fois que vous avez validé votre compte, il faudra ajouter de l’argent sur celui-ci afin de faire votre premier investissement. Pour ce faire, vous avez différents moyens à votre disposition :
- Virement bancaire
- Apple Pay / Google Pay
- Carte bancaire
Bon à savoirLes virements par carte bancaire sont facturés à hauteur de 0,7 % du montant.
Si vous envoyez votre argent via un virement bancaire lors d’un jour ouvré, votre argent arrivera normalement dans la journée ou le lendemain.
Acheter l’ETF NASDAQ 100
Une fois votre argent ajouté sur Trade Republic, il ne vous reste plus qu’à chercher l’ETF sur l’application et passer un ordre d’achat du montant de votre choix.
Une fois l’ordre d’achat déclenché, l’ETF sera dans votre portefeuille afin de pouvoir le gérer librement.
Bon à savoirPour les résidents fiscaux français, vous pouvez acheter l’ETF NASDAQ 100 à travers un Compte-titres (CTO) ou un Plan Épargne Actions (PEA).
