Investir dans les semi-conducteurs en bourse (2024)

Qu’est-ce qu’un semi-conducteur ?

Un semi-conducteur est un matériau ayant des propriétés intermédiaires entre celles d’un conducteur et d’un isolant. Cela signifie qu’il peut conduire l’électricité, mais seulement dans certaines conditions, comme la présence d’une tension spécifique ou sous l’influence de la lumière ou de la chaleur.

Cette capacité à moduler le flux électrique en fait un élément clé dans la fabrication des dispositifs électroniques.

Des exemples courants de semi-conducteurs incluent le silicium et le diamant, utilisés pour leurs excellentes performances dans les circuits intégrés et autres composants électroniques.

Avec la progression des nouvelles technologies qui ne cesse de s’accélérer, le potentiel économique de ce matériau hybride s’avère exponentiel. Cette puce d’environ 5 à 7 nanomètres, soit 10  000 fois plus petite que le diamètre d’un cheveu, est en train de dominer le monde.

Les meilleures actions à acheter sur les semi-conducteurs en bourse

Vous voulez sélectionner vous-même les meilleures entreprises de l’industrie afin de créer votre propre portefeuille ? Voici une liste des meilleures actions en bourse liées aux semi-conducteurs pour 2024.

Nvidia, le leader des semi-conducteurs

L’entreprise ne cesse de croître malgré les frayeurs occasionnées par la pandémie mondiale de 2020. Suite à la crise sanitaire, la demande en cloud computing et en jeux vidéo a considérablement grimpé, ce qui satisfait les intérêts de cette firme américaine.

Ses performances monétaires sont reparties de plus belle lui permettant de devenir l’une des entreprises les plus valorisées au monde.

Broadcom, l’action qui a décollé en bourse

Broadcom exerce depuis 1963 dans l’industrie du semi-conducteur destinés aux data center, logiciel, stockage informatique et autres, avec une croissance de 33 % depuis le début de l’année.

L’action est une entreprise technologique américaine spécialisée dans la conception, le développement et la fourniture de solutions de semi-conducteurs et d’infrastructures de communication.

Broadcom propose une large gamme de solutions, allant des composants pour réseaux sans fil et câblés aux processeurs pour appareils électroniques. L’entreprise est également active dans les logiciels d’entreprise, notamment à travers des acquisitions stratégiques.

Avec une solide réputation pour l’innovation et la qualité, Broadcom est l’un des principaux acteurs du secteur des semi-conducteurs à l’échelle mondiale.

TSMC, le géant Taïwanais indispensable des semi-conducteurs

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, fondé en 1987 qui est basée à Taïwan.

L’entreprise se spécialise dans la production de circuits intégrés pour divers clients, y compris des géants de la technologie comme Apple, Nvidia et Qualcomm.

TSMC est reconnu pour ses avancées technologiques, notamment dans les processus de fabrication de puces, permettant de produire des semi-conducteurs de plus en plus puissants et efficaces.

Avec une part de marché significative dans la fabrication de puces, TSMC joue un rôle essentiel dans l’écosystème mondial de la technologie, en soutenant l’innovation dans des domaines tels que l’informatique, l’automobile et l’Internet des objets.

Micron Technology, l’acteur mondial du stockage informatique

Fondée en 1978, Micron Technology est une entreprise américaine spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions de mémoire et de stockage, basée à Boise, dans l’Idaho.

Micron est l’un des principaux producteurs mondiaux de DRAM (Dynamic Random Access Memory) et de NAND flash, utilisés dans une variété d’appareils, allant des smartphones et ordinateurs aux serveurs et systèmes de stockage en cloud.

L’entreprise se concentre sur l’innovation technologique et le développement de produits avancés pour répondre à la demande croissante de solutions de mémoire dans des secteurs tels que l’intelligence artificielle, le big data et l’Internet des objets.

Grâce à son engagement envers la recherche et le développement, Micron joue un rôle clé dans l’évolution des technologies de mémoire et de stockage.

Qualcomm, le spécialiste des semi-conducteurs pour mobiles

Qualcomm est une entreprise américaine de technologie fondée en 1985, spécialisée dans le développement de semi-conducteurs et de solutions de communication sans fil. Elle a son siège à San Diego, en Californie.

Qualcomm est particulièrement reconnue pour ses processeurs Snapdragon, largement utilisés dans les smartphones et autres appareils mobiles.

En plus des semi-conducteurs, l’entreprise est un leader dans la recherche et le développement de technologies de communication, notamment la 5G, l’Internet des objets (IoT) et les systèmes de navigation par satellite.

Qualcomm joue un rôle essentiel dans l’écosystème des technologies mobiles et de communication, en fournissant des solutions qui permettent une connectivité avancée et une performance optimale pour divers dispositifs.

ASML Holding, le leader européen des semi-conducteurs éligible au PEA

ASML Holding a été fondée en 1984 dédiant son activité à la création de machines essentielles au développement des semi-conducteurs de TSMC par exemple.

Dans l’industrie des semi-conducteurs, cette société néerlandaise figure maître dans la fabrication des machines photolithographiques à l’échelle mondiale. Elle est cotée sur Euronext Amsterdam, ainsi que sur le Nasdaq (place boursière de New York). Elle fait partie des plus fortes capitalisations de l’indice Euronext 100.

Entre 2018 et 2023, la valeur de ses actions a bondi de plus de 260 %. Active dans le développement de la 5G et consciente des besoins croissants en ordinateurs de plus en plus puissants, ASML Holding apparaît comme une option attrayante pour votre portefeuille d’investissement.

Top 4 des ETF sur les semi-conducteurs en 2024

Vous ne voulez pas prendre de risque et investir sur la globalité du secteur des semi-conducteurs à travers des dizaines d’actions grâce à un tracker ? Voici la liste des 4 meilleurs ETF semi-conducteurs en bourse pour cette année.

Avec cette solution, vous allez pouvoir suivre la tendance globale de l’industrie à long terme en diminuant les risques de pertes en capital grâce à un lot d’actions réparties géographiquement tout en bénéficiant des dividendes versés par les entreprises.

Cependant, les ETF entraînent des frais annuels qu’il faudra prendre en compte dans votre performance.

Les secteurs impactés par les semi-conducteurs

Particulièrement prisés dans les secteurs de l’aéronautique et de l’automobile pour leurs propriétés thermoélectriques, les semi-conducteurs sont également indispensables dans de nombreux autres appareils de notre quotidien, tels que les ordinateurs, téléviseurs, objets connectés, et bien d’autres.

Ces bijoux de technologie s’imposent également dans le milieu médical, grâce à la technologie CMOS (semi-conducteur à oxyde complémentaire), qui révolutionne les équipements de radiologie.

Il faut aussi savoir que les semi-conducteurs jouent un rôle crucial dans les villes modernes en permettant le développement de technologies essentielles. Ils sont au cœur des infrastructures de communication, des systèmes de gestion de l’énergie, et des transports intelligents.

Grâce à eux, les villes bénéficient de réseaux de télécommunication rapides, d’une consommation d’énergie optimisée, et de systèmes de transport efficaces. De plus, ils sont indispensables pour les dispositifs de surveillance environnementale et de sécurité, rendant les villes plus connectées, résiliantes et durables.

Ce n’est pas tout, les semi-conducteurs sont essentiels pour le secteur de l’intelligence artificielle, qui dépend d’eux pour fonctionner. Cette dépendance est l’une des raisons de l’explosion de la demande et de la hausse des titres en bourse. L’IA devrait stimuler encore davantage le développement du marché dans les années à venir.

Notre avis sur l’investissement dans les semi-conducteurs

Les avantages d’investir sur le marché des semi-conducteurs

Investir dans les semi-conducteurs est une idée intéressante étant donné leur présence multi-sectorielle et internationale.

En 2024, les valeurs des titres cotées en bourse de ces sociétés bénéficient d’une croissance plus forte que le marché global. Ces composants actifs demeurent l’avenir du high-tech. La demande dépassant l’offre, les semi-conducteurs disposent de très beaux jours devant eux.

Pour s’exposer à ces ETF et actions portées par les semi-conducteurs, différentes solutions s’offrent à vous. Vous pouvez passer par un courtier en bourse accessible en ligne tel que Trade Republic.

Si vous désirez une plateforme de trading social, eToro en est l’une d’elles. De nombreux autres courtiers en ligne pour investir en bourse existent.

Risques à connaître avant d’investir sur les semi-conducteurs

Le marché de la Technologie reste soumis à une forte volatilité à court et moyen terme. Dans le cadre d’un investissement à long terme en « bon père de famille », les risques sont moins élevés, mais toujours présents.

Afin d’ouvrir et de fermer vos positions aux moments opportuns, accordez un intérêt particulier à chaque événement qui viendrait secouer le monde des semi-conducteurs.

Peu importe votre profil d’investisseur, un portefeuille diversifié apparaît toujours préférable. Il sécurise au maximum vos placements.

Avant d’investir dans les semi-conducteurs, vous devez prendre en compte les cycles de marchés et pour finir, ne négligez pas l’examen préalable des entreprises ou des ETF porteurs du secteur.