Investir dans l'hydrogène
Energies Renouvelables

Actions hydrogène : Les meilleurs placements disponibles 2022

12 Minutes de lecture

La transition écologique est un enjeu qui vous parle ? Alors, en tant qu’investisseur écoresponsable, vous avez tout intérêt à prendre conscience de l’expansion à venir de la filière hydrogène. Ses multiples propriétés attirent les faveurs de nombreux secteurs industriels, allant de la métallurgie à la mobilité. L’objectif s’avère de se concentrer sur du dihydrogène décarboné, pour en faire le vecteur d’énergie de demain. Et si une action hydrogène s’avérait rentable sur la durée ? Découvrez de précieuses informations sur ce gaz plébiscité !

L'essentiel à retenir sur l'investissement en hydrogène

  • L'hydrogène vert est une énergie renouvelable et durable : facilement stockable et transportable, ce gaz permettrait de stocker de l'énergie issue de panneaux solaires, d'énergie éolienne ou hydro-électrique.
  • L'hydrogène, une alternative viable au pétrole : dans un contexte macro-économique sous tension avec le conflit Russo-ukrainien et des enjeux climatiques importants, l'hydrogène est une solution d'avenir envisagée par les entreprises et les pouvoirs publics pour lutter contre notre dépendance aux hydrocarbures et aux géants pétroliers
  • Le marché de l'hydrogène reste encore à ses balbutiements : 95% de l'hydrogène est produit grâce à des ressources fossiles. L'émergence de la production d'hydrogène via électrolyse ou hydrogène bleu permettrait grâce à l'utilisation de centrale nucléaire de convertir de l'électricité en une ressource stockable et exportable.

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Comment placer son argent en action hydrogène ?

En identifiant les entreprises impactantes du secteur  : 5 sociétés françaises à surveiller 

Maintenant que vous en savez plus sur le potentiel financier que renvoie ce gaz naturel, il est temps de découvrir les acteurs de ce marché. Du côté des entreprises françaises de la filière, nous ne sommes pas en reste. Voici 5 noms à retenir :

1. ENGIE SA

Numéro trois mondial dans le secteur de l’énergie, ENGIE souhaite diminuer drastiquement sa production de CO2. Ce groupe industriel énergétique français est spécialiste de l’électricité et du gaz. Elle prévoit la production de 960 tonnes d’hydrogène vert d’ici 2024.

Chiffres clés de l'entreprise au 22 juillet 2022ENGIE SA
Chiffre d'affaires 2021 (en € )57 milliards
Bénéfice net par action 2021 (en €) 1.24
Versements de dividendes Oui
Performances sur 1 an (en %)+1.52%
Performances sur 3 ans (en %)-16.87%
Performances sur 5 ans (en %)-15.03%
Ratio PER estimé 20226.44
PDG d'ENGIECatherine MacGregor
ÉligibilitéPEA, Assurance-vie et Compte-titres
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2. Air Liquide

L’entreprise française dispose de 50 ans d’expérience dans le marché de l’hydrogène. Elle détient 48 % de la filière. Depuis quelques années, Air Liquide s’engage à rendre progressivement sa production d’hydrogène plus durable.

Chiffres clés de l'entreprise au 22 juillet 2022AIR LIQUIDE (FR0000120073 AI)
Chiffre d'affaires 2021 (en € )23 milliards
Bénéfice net par action 2021 (en €) 4.95
Versements de dividendes Oui
Performances sur 1 an (en %)-5.31%
Performances sur 3 ans (en %)+26.39%
Performances sur 5 ans (en %)+60.72%
Ratio PER estimé 202221.56
PDG d'AIR LIQUIDEBenoit Potier
ÉligibilitéPEA, Assurance-vie et Compte-titres
Notre courtier préféré pour trader l'action Air LiquideDEGIRO

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3. Hympulsion

Co-créée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Crédit Agricole, la Banque des Territoires, Michelin et ENGIE, cette entreprise est située à Lyon. Sa spécialisation se trouve dans l’exploitation de points de ravitaillement d’hydrogène, dont le but est d’être utilisées comme carburant dans des véhicules. Elle n’est pas encore cotée en bourse, mais reste à garder à l’œil ! En effet, elle est engagée dans la multiplication d’infrastructures de fabrication, de stockage et de commercialisation d’hydrogène vert et de véhicules en nécessitant.

L'hydrogène, une alternative aux ressources fossiles - Source : Hympulsion
L'hydrogène, une alternative aux ressources fossiles - Source : Hympulsion

4. McPhy Energy SA

Depuis 2007, la startup se spécialise dans des solutions de stockage de l’hydrogène. En outre, elle installe des pompes à hydrogène dans les stations essence. Bien qu’elle soit encore dans la catégorie des « small caps » ou « petites capitalisations », elle connaît un réel essor depuis sa création.

Chiffres clés de l'entreprise au 22 juillet 2022MCPhy Energie (FR0011742329)
Chiffre d'affaires 2021 (en € )13.1 millions
Bénéfice net par action 2021 (en €) N/A
Versements de dividendes Non
Performances sur 1 an (en %)-12.57%
Performances sur 3 ans (en %)+232.21%
Performances sur 5 ans (en %)+153.99%
Ratio PER estimé 2022N/A
PDG d'MCPHY ENERGY Luc Poyer
ÉligibilitéPEA, Assurance-vie et Compte-titres
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5. Hydrogen Refueling Solutions SA

Hydrogen Refueling Solutions SA : Fondée en 2004, son activité consiste à produire des stations de ravitaillement clés en main et disposant de capacités de production relatives à tous les types de véhicules (voitures, camions, flottes captives, etc.). HRS exploite également des stations pour les véhicules électriques à pile combustible. La société est devenue leader du marché français de l’hydrogène et s’avère reconnue comme un grand constructeur à travers l’Europe, ce qui lui confère une performance croissante.

Chiffres clés de l'entreprise au 22 juillet 2022MCPhy Energie (FR0011742329)
Chiffre d'affaires 2021 (en € )13.1 millions
Bénéfice net par action 2021 (en €) N/A
Versements de dividendes Non
Performances sur 1 an (en %)– 27 %
Performances sur 3 ans (en %)n/A
Performances sur 5 ans (en %)N/A
Ratio PER estimé 2022N/A
PDG d'Hydrogen Refueling Solutions SA Luc Poyer
ÉligibilitéPEA et Compte-titres
Notre courtier préféré pour trader l'action Hydrogen SolutionsDEGIRO

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Si cette liste n’est pas exhaustive, elle constitue un bon point de départ si l’on souhaite investir ses capitaux dans des actions d’entreprises françaises cotées en bourse, de manière à contribuer à l’économie de son pays.

En prenant connaissance de quelques chiffres sur ces entreprises de la filière hydrogène France

Cependant, il est toujours compliqué d’estimer si le moment se montre opportun pour investir dans telle ou telle valeur. Cette décision vous revient en tant qu’investisseur et s’avère personnelle. Toutefois, quelques indicateurs peuvent vous aiguiller dans vos choix d’investissements financiers.

ENGIEAIR LIQUIDEHYMPULSIONMCPFY ENERGYHYDROGEN REFUELING SOLUTIONS
Performance sur 1 an (2021)+ 0.68 %+ 14.75 %x- 38.29 %– 27 %
Performance sur 5 ans- 7.33 %+ 77.25 %x+ 153.35 %- 35,99 %
Dividendes OUIOUIxOUIOUI
Supports d’investissements éligiblesPEAPEAxPEA
PEA-PME
PEA
PEA-PME
Disponible via une assurance vieOUIOUIxOUINON
Cours de l’action (en juin 2022)12.47 €128.96 €Non cotée21.00 €19.37 €
PER (Price Earning Ratio) estimé en 20226.8123.45Non cotéeIndéterminé960.50

Tableau relatant quelques chiffres des entreprises françaises à suivre pour investir dans l'hydrogène vert.

Notez que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Par ailleurs, le marché de l’hydrogène décarboné en est à ses balbutiements. En effet, à l’heure actuelle, le besoin mondial en ce gaz d’avenir s’avère relativement faible et ne représente que 2 % de la consommation planétaire d’énergie. Selon le Conseil de l’Hydrogène (Hydrogen Council), celle-ci pourrait bien être multipliée par 10 à l’horizon 2050.

En intégrant les valeurs mobilières de ce carburant dans son portefeuille

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Enfin, une fois que vous avez sélectionné l’entreprise dans laquelle vous désirez investir, il ne vous reste plus qu’à vous positionner. Pour cela, différentes options s’offrent à vous. 

Comme nous l’avons vu, certaines actions sont éligibles aux enveloppes fiscales avantageuses que sont :

Si vous souhaitez placer vos capitaux vers des entreprises du secteur non françaises comme Toyota (constructeur japonais ambitieux de concevoir la voiture de demain fonctionnant entièrement à l’hydrogène), vous pouvez utiliser un simple compte-titres.

Dans ces supports d’investissements, vous avez la possibilité d’acheter des actions au « détail », ou bien d’opter pour l’acquisition de parts d’ETF (trackers) spécialisés. À titre indicatif, le plus gros ETF de la filière est le L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO), avec plus de 535 M de dollars d’actifs sous gestion.

Enfin, si vous ne disposez pas de compte-titres, vous pouvez en obtenir un en quelques clics, en passant par des courtiers en ligne. Vous pouvez alors négocier une gamme très vaste d’instruments financiers, allant des actions aux Turbo24 et aux CFD (produits dérivés complexes à fort effet de levier, déconseillés aux investisseurs débutants).

Parmi les plateformes d’investissements sur les marchés financiers disponibles en ligne, nous pouvons citer XTB et DEGIRO ou encore le leader du trading social : eToro.

C’est quoi l’énergie hydrogène ? 

Hydrogène : définition

Ce gaz que l’on retrouve dans nos vies au quotidien, s’avère l’élément chimique le plus simple de l’Univers. Découvert en 1766 par Cavendish, il est baptisé hydrogène par Lavoisier. Il se compose d’un seul électron et d’un unique proton, ce qui fait de lui l’atome le plus léger (le dihydrogène H2).

Hydrogène

Non toxique, inodore et imperceptible, il est pourtant en train de révolutionner plusieurs industries, ce qui se fait ressentir au niveau des marchés financiers, comme nous le verrons plus bas. C’est l’hydrogène vert qui intéresse de nombreuses entreprises soucieuses de l’environnement, étant donné que c’est la seule catégorie qui se trouve renouvelable. Effectivement, les deux autres sortes (hydrogène gris et bleu) sont quant à elles issues respectivement de carbone et de l’électrolyse d’électricité nucléaire.

Cas d’usages de ce gaz

Du point de vue planétaire, depuis bien longtemps, l’hydrogène est utilisé dans divers secteurs économiques. C’est plus de 55 M de tonnes produites dans le monde. En France, 900 000 tonnes le sont, notamment pour servir la fabrication de produits chimiques (méthanol, ammoniac, etc.) ou pour raffiner les carburants.

À l’heure actuelle, les inconvénients majeurs de l’exploitation de l’hydrogène se trouvent dans son coût très élevé et la pollution du processus de production. En effet, ce gaz est produit à 96 % à partir d’énergie fossile (gazéification de charbon de bois, reformage de gaz naturel, etc.) Tout cela indique à quel point ce secteur nécessite de lourds investissements, pour réussir à le produire de manière plus écologique. Entre 20 et 25 milliards de dollars annuels sont ainsi jugés utiles pour développer la R&D autour de la chaîne de stockage, de distribution et de production de l’hydrogène. 

Pourquoi investir dans l’hydrogène ?

Les acteurs économiques concernés par ce vecteur d’énergie

L’hydrogène est un réactif prisé dans de nombreux secteurs industriels : 

  • la métallurgie ;
  • le transport (comme carburant pour des véhicules lourds, taxis, chariots élévateurs, bateaux, lanceurs spatiaux, etc.) ;
  • la chimie (fibres textiles) ;
  • l’industrie du verre ;
  • l’électronique ;
  • l’électricité.

Dans un contexte où les émissions de CO2 deviennent une préoccupation majeure pour la Terre, l’idée de pouvoir se servir d’un hydrogène décarboné serait une aubaine pour bon nombre de ces acteurs.  

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La demande en constante croissance grâce à l’hydrogène propre

Fort de cette transition énergétique qui s’accélère un peu partout sur notre hémisphère, la croissance de l’usage du dihydrogène vert décarboné s’apprêterait à vivre une expansion de près de 5 000 % d'ici à 2025, selon une étude publiée par la Bank of America.

Très peu présente à l’état naturel sur notre planète bleue, l’hydrogène dispose donc d’un statut de rareté, ce qui fait tendre son prix vers la hausse. Le but pour chaque acteur du secteur, s’avère d’investir des sommes conséquentes dans la recherche et le développement pour enfin parvenir à ne produire que de l’hydrogène propre, ne dégageant aucune émission de CO2.

D’ailleurs, c’est le pari que sont prêts à prendre de nombreux industriels français. C’est le cas de Lhyfe, une start-up nantaise spécialisée dans la production et la distribution d’hydrogène vert renouvelable. Forte de sa dernière levée de fonds de 17 M d’euros en 2022, elle s’apprête à entrer en bourse dans les prochains mois.

Les ambitions françaises en matière de transition écologique

En France, quand on parle de transition écologique, la filière de l’hydrogène y occupe une place centrale. Le gouvernement français prévoit effectivement 7 milliards d’euros d’investissement pour la R&D relative à sa production dépolluée. Plus précisément, cet argent vient booster des projets de grande envergure, comme : 

  • la fabrication de piles à combustible pour les véhicules alimentés par hydrogène ;
  • les équipements de chauffages ;
  • la sidérurgie ;
  • les véhicules motorisés ou les trains, etc.

L’envie de faire décoller cette filière économique en France s’avère un tournant, tant quant aux débouchés générés, que dans les opportunités technologiques vertes que cela augure. Enfin, en 2019, l’enveloppe dédiée à développer ce domaine s’élevait à seulement 100 M d’euros (source : plan de déploiement hydrogène du MTES, page 11).

Les ambitions de cette stratégie nationale de déploiement de l’hydrogène vert ? Il y en a deux : 

  • Ancrer un nouveau milieu industriel créateur d’emplois directs et indirects : entre 50 000 et 150 000 postes à pourvoir sont envisagés.
  • Se concentrer sur l’exploitation de l’hydrogène décarboné pour la mobilité, avec un accent sur les véhicules lourds.

Ses deux points se rassemblent pour souligner que l’État français aspire à devenir « leader de l’hydrogène vert », selon le plan d’investissement France 2030 présenté par Emmanuel Macron le 12 octobre 2021. De plus, l’implantation de deux « gigafactories » d’électrolyseurs fait partie du projet annoncé par le président de la République.

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Le gaz de l’hydrogène se trouve une opportunité croissante de faire fructifier son épargne sur la base d’une stratégie d’investissement à long terme. En tant que pilier du développement durable dans les technologies et industries françaises, mais aussi mondiales, nous ne pouvons que penser que le potentiel est présent

Néanmoins, le véhicule d’investissement ne doit pas être le même pour chacun de vous, en fonction de votre appétence au risque et de votre niveau de connaissances en matière d’investissement. 

Action hydrogène : avis de la rédaction

Si vous êtes un investisseur débutant, alors acheter des parts d’ETF, ou des actions en direct se trouve de très bonnes options. De plus, vous pouvez investir à partir d’un PEA ou d’une assurance vie, ce qui vous confère un confort fiscal optimal. En revanche, si vous êtes aguerris et que, pour vous, placements riment avec risques élevés, alors vous tourner vers des produits à effet de levier comme les CFD ou les Turbo24 est possible via des plateformes de trading en ligne.

Nous ne vous le répéterons jamais assez, prenez le temps de vous informer plus en détail sur chaque société ou fonds visés avant de placer le moindre euro dedans. De plus, assurez-vous de disposer d’une épargne de précaution pour ne pas engager la sécurité financière de votre foyer. Alors, une fois que tous les voyants sont aux verts de ce côté, vers quelle action hydrogène désirez-vous vous tourner ?

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Spécialisée dans la bourse, l'immobilier et les assurances, Amélie a commencé sa carrière de rédactrice en 2020. Elle connait la finance et l'investissement sur le bout des doigts et vous aide à vous y repérer.
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