Actions hydrogène : Les meilleurs placements disponibles 2023

La transition écologique est un enjeu qui vous parle ? Alors, en tant qu’investisseur écoresponsable, vous avez tout intérêt à prendre conscience de l’expansion à venir de la filière hydrogène. Ses multiples propriétés attirent les faveurs de nombreux secteurs industriels, allant de la métallurgie à la mobilité. L’objectif s’avère de se concentrer sur du dihydrogène décarboné, pour en faire le vecteur d’énergie de demain. Et si une action hydrogène s’avérait-elle rentable sur la durée ? Découvrez de précieuses informations sur ce gaz plébiscité !
Investir dans l'hydrogène

Les différents moyens d’investir dans l’hydrogène

Les différentes solutions disponibles

Les méthodes pour investir dans l’hydrogène sont nombreuses et permettent à chaque investisseur de choisir celle qui répondra le mieux à ses attentes, parmi lesquelles nous trouvons :

  • Actions
  • ETFs
  • Start-ups
  • Obligations vertes

Quelles actions en bourse liées à l’hydrogène acheter ?

Les entreprises importantes du secteur : 5 sociétés françaises à surveiller

 Les entreprises françaises de la filière sont nombreuses et voici 5 noms à retenir :

1. Engie SA

 Numéro trois mondial dans le secteur de l’énergie, ENGIE souhaite diminuer drastiquement sa production de CO2. Ce groupe industriel énergétique français est spécialiste de l’électricité et du gaz. Elle prévoit la production de 960 tonnes d’hydrogène vert d’ici 2024.

 

Chiffres clés de l’entreprise au 4 septembre 2023ENGIE SA
Chiffre d’affaires 2022 (en € )93.9 milliards
Bénéfice net par action 2022 (en €)1.99
Versements de dividendesOui
Performances sur 1 an (en %)+21.55%
Performances sur 3 ans (en %)+27.71%
Performances sur 5 ans (en %)+21.26%
Ratio PER estimé 20236.94
PDG d’ENGIECatherine MacGregor
ÉligibilitéPEA, Assurance-vie et Compte-titres
Notre courtier préféré pour trader l’action ENGIE

eToro

Votre capital est à risque. D’autres frais s’appliquent. Pour plus d’informations, rendez-vous sur etoro.com/trading/fees.

2. Air Liquide

 L’entreprise française dispose de 50 ans d’expérience dans le marché de l’hydrogène. Elle détient 48 % de la filière. Depuis quelques années, Air Liquide s’engage à rendre progressivement sa production d’hydrogène plus durable.

 
Chiffres clés de l’entreprise au 4 septembre 2023AIR LIQUIDE (FR0000120073)
Chiffre d’affaires 2022 (en € )29 milliards
Bénéfice net par action 2022 (en €)5.28
Versements de dividendesOui
Performances sur 1 an (en %)+38.43%
Performances sur 3 ans (en %)+32.35%
Performances sur 5 ans (en %)+91.08%
Ratio PER estimé 202325.38
PDG d’AIR LIQUIDEFrançois Jackow
ÉligibilitéPEA, Assurance-vie et Compte-titres
Notre courtier préféré pour trader l’action Air Liquide

DEGIRO

3. Hympulsion

 Co-créée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Crédit Agricole, la Banque des Territoires, Michelin et ENGIE, cette entreprise est située à Lyon. Sa spécialisation se trouve dans l’exploitation de points de ravitaillement d’hydrogène, dont le but est d’être utilisées comme carburant dans des véhicules. Elle n’est pas encore cotée en bourse, mais reste à garder à l’œil ! En effet, elle est engagée dans la multiplication d’infrastructures de fabrication, de stockage et de commercialisation d’hydrogène vert et de véhicules en nécessitant.

L'hydrogène, une alternative aux ressources fossiles - Source : Hympulsion
L’hydrogène, une alternative aux ressources fossiles – Source : Hympulsion
4. McPhy Energy

Depuis 2007, la startup se spécialise dans des solutions de stockage de l’hydrogène. En outre, elle installe des pompes à hydrogène dans les stations essence. Bien qu’elle soit encore dans la catégorie des « small caps » ou « petites capitalisations », elle connaît un réel essor depuis sa création.

 
Chiffres clés de l’entreprise au 4 septembre 2023MCPhy Energie (FR0011742329)
Chiffre d’affaires 2022 (en € )16.1 millions
Bénéfice net par action 2022 (en €) N/A
Versements de dividendes Non
Performances sur 1 an (en %)-43.27%
Performances sur 3 ans (en %)-72.38%
Performances sur 5 ans (en %)+119.26%
Ratio PER estimé 2023N/A
PDG d’MCPHY ENERGY Jean-Baptiste Lucas
ÉligibilitéPEA, Assurance-vie et Compte-titres
Notre courtier préféré pour investir sur l’action McPhy Energie SAFortuneo

5. Hydrogen Refueling solution

 Hydrogen Refueling Solutions SA : Fondée en 2004, son activité consiste à produire des stations de ravitaillement clés en main et disposant de capacités de production relatives à tous les types de véhicules (voitures, camions, flottes captives, etc.). HRS exploite également des stations pour les véhicules électriques à pile combustible. La société est devenue leader du marché français de l’hydrogène et s’avère reconnue comme un grand constructeur à travers l’Europe, ce qui lui confère une performance croissante.

 
Chiffres clés de l’entreprise au 12 avril 2023Hydrogen Refueling Solutions SA (FR0014001PM5)
Chiffre d’affaires 2022 (en € )16.7 millions
Bénéfice net par action 2022 (en €) -0.02
Versements de dividendes Non
Performances sur 1 an (en %)–15.40 %
Performances sur 3 ans (en %)N/A
Performances sur 5 ans (en %)N/A
Ratio PER estimé 2023N/A
PDG d’Hydrogen Refueling Solutions SA Hassen Rachedi
ÉligibilitéPEA et Compte-titres
Notre courtier préféré pour trader l’action Hydrogen SolutionsDEGIRO

Si cette liste n’est pas exhaustive, elle constitue un bon point de départ si l’on souhaite investir ses capitaux dans des actions d’entreprises françaises cotées en bourse, de manière à contribuer à l’économie de son pays.

Quelques chiffres sur ces entreprises de la filière hydrogène France

 Il est toujours compliqué d’estimer si le moment se montre opportun pour investir dans telle ou telle valeur. Cette décision vous revient en tant qu’investisseur et s’avère personnelle. Toutefois, quelques indicateurs peuvent vous aiguiller dans vos choix d’investissements financiers.

 ENGIEAIR LIQUIDEHYMPULSIONMCPFY ENERGYHYDROGEN REFUELING SOLUTIONS
Performance sur 1 an (2023)+21.55%+38.43%x-43.27%–15.40 %
Performance sur 5 ans+21.26%+91.08%x+119.26%x
Dividendes OUIOUIxOUIOUI
Supports d’investissements éligiblesPEAPEAxPEA
PEA-PME
PEA
PEA-PME
Disponible via une assurance vieOUIOUIxOUINON
Cours de l’action (en septembre 2023)14.87€167.08 €Non cotée12.76 €20.10 €
PER (Price Earning Ratio) estimé en 20236.9425.38Non cotéeIndéterminéIndéterminé
Tableau relatant quelques chiffres des entreprises françaises à suivre pour investir dans l’hydrogène vert.

Notez que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Par ailleurs, le marché de l’hydrogène décarboné en est à ses balbutiements. En effet, à l’heure actuelle, le besoin mondial en ce gaz d’avenir s’avère relativement faible et ne représente que 2 % de la consommation planétaire d’énergie. Selon le Conseil de l’Hydrogène (Hydrogen Council), celle-ci pourrait bien être multipliée par 10 à l’horizon 2050.

Investir dans l’hydrogène via un ETF

Les ETF les plus importants sur l’hydrogène

En plus des actions, il est intéressant de s’intéresser à la possibilité d’investir via un ETF afin de suivre le domaine et répartir ses risques sur plusieurs entreprises. Pour rappel, un ETF est un fond qui suit le prix d’un secteur via un panier d’action par exemple.

block aim icon Bon à savoir
il n’existe aucun ETF lié à l’hydrogène éligible au PEA actuellement. 
L&G Hydrogen Economy

 C’est l’ETF le plus important sur le secteur de l’hydrogène mondial actuel avec une composition de 26 entreprises et une taille du fond de 479 millions d’euros, qui vous permettra d’être rapidement diversifié à moindre coût.

Chiffres clés de l’ETF au 4 septembre 2023L&G Hydrogen Economy (IE00BMYDM794)
Taille du fond (en €)453 millions
Prix de l’ETF au 4 septembre 20234.39€
Politique du dividendeCapitalisant
Performances sur 1 an (en %)-20.89%
Performances sur 3 ans (en %)N/A
Frais annuel0.49%
Éligibilité au PEANon
ÉligibilitéCompte-titres
Date de création1 février 2021
Notre courtier préféré pour cet ETFDEGIRO

VanEck Hydrogen Economy

Cet ETF est également reparti sur 26 entreprises à travers le monde spécialisé dans l’hydrogène comme Plug Power ou encore Bloom Energy.

Chiffres clés de l’ETF au 4 septembre 2023VanEck Hydrogen Economy (IE00BMDH1538)
Taille du fond (en €)95 millions
Prix de l’ETF au 4 septembre 20238.67€
Politique du dividendeCapitalisant
Performances sur 1 an (en %)-31.71%
Performances sur 3 ans (en %)N/A
Frais annuel0.55%
Éligibilité au PEANon
ÉligibilitéCompte-titres
Date de création26 mars 2021
Notre courtier préféré pour cet ETFDEGIRO

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy

 L’ETF de BNP Paribas permet une meilleure diversification avec un total de 40 entreprises réparties dans plus de 9 pays sur des actions autour du thème de l’hydrogène et de la stratégie sociale/durable.

Chiffres clés de l’ETF au 4 septembre 2023BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy (LU2365458145)
Taille du fond (en €)17 millions
Prix de l’ETF au 4 septembre 20239.51€
Politique du dividendeCapitalisant
Performances sur 1 an (en %)-13.69%
Performances sur 3 ans (en %)N/A
Frais annuel0.30%
Éligibilité au PEANon
ÉligibilitéCompte-titres
Date de création4 février 2022
Notre courtier préféré pour cet ETFDEGIRO


Quelques chiffres sur ces ETF

Choisir le meilleur ETF peut être compliqué en raison des différences sur leurs compositions, leurs frais et leurs performances. Afin de vous aider à prendre une décision éclairée, nous avons préparé un tableau résumant les points clés de chaque fonds :

 L&G Hydrogen EconomyVanEck Hydrogen EconomyBNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy
Performance sur 1 an (2023)-20.89%-31.71%-13.69%
Prix (12 avril 2023)4.39€8.67€9.51€
Taille du fond (en €) 453 millions95 millions17 millions
Politique du dividendeCapitalisantCapitalisantCapitalisant
Frais annuel0.49%0.55%0.30%
ÉligibilitéCompte-titresCompte-titresCompte-titres
Date de création1 février 202126 mars 20214 février 2022

Investir sur des start-ups liées à l’hydrogène

Le monde des start-ups, encore méconnu de la majorité des investisseurs particuliers, offre de nombreuses opportunités d’investissement dans des domaines porteurs comme l’hydrogène. Investir de cette manière vous permet d’entrer au capital d’entreprises prometteuses à fort potentiel de croissance, offrant ainsi la possibilité de réaliser des plus-values à long terme.

Voici une liste des start-ups Françaises à suivre dans ce domaine :

Acheter des obligations vertes

Une autre possibilité est de passer via des obligations vertes, c’est-à-dire un prêt émis par une entreprise à un investisseur permettant à celle-ci de financer des projets qui contribuent à la transition écologique. Il est donc possible d’investir dans l’hydrogène à travers ce levier, mais également autour des projets liés à l’écologie comme la gestion de l’eau, les énergies renouvelables, l’exploitation durable des terres…

Les différentes façons d’investir dans des obligations vertes liées à l’hydrogène

  1. Obligations vertes d’entreprise : certaines entreprises dans le secteur de l’hydrogène vert peuvent émettre des obligations vertes pour financer leurs projets. Vous pouvez investir dans ces obligations en achetant des obligations directement auprès de l’entreprise ou via une plateforme de négociation obligataire.
  2. Les obligations vertes émises par des États ou des collectivités territoriales : de plus en plus d’États et de collectivités territoriales émettent des obligations vertes pour financer des projets liés à l’hydrogène, comme la construction de stations de recharge ou la mise en place d’infrastructures de distribution. Vous pouvez investir dans ces obligations en achetant des obligations directement auprès de l’État ou de la collectivité territoriale concernée.
  3. Les ETFs liés aux obligations vertes : Certains fonds comme le Lyxor Green Bond se spécialisent dans les obligations vertes liées à l’hydrogène. Vous pouvez investir dans ces ETFs via une plateforme de négociation en ligne.

Comment investir dans l’hydrogène ?

Quel courtier choisir pour investir

Les meilleurs courtiers pour investir dans l’Hydrogène :

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Avantages clés Ouverture en quelques clics sans avoir de compte courant

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60 euros offert pour l’ouverture d’un compte
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Enfin, une fois que vous avez sélectionné l’entreprise ou l’ETF dans laquelle vous désirez investir, il ne vous reste plus qu’à vous positionner. Pour cela, différentes options s’offrent à vous.

Comme nous l’avons vu, certaines actions sont éligibles aux enveloppes fiscales avantageuses que sont :

Si vous souhaitez placer vos capitaux vers des entreprises du secteur non françaises comme Toyota (constructeur japonais ambitieux de concevoir la voiture de demain fonctionnant entièrement à l’hydrogène), vous pouvez utiliser un simple compte-titres.

Dans ces supports d’investissements, vous avez la possibilité d’acheter des actions au « détail », ou bien d’opter pour l’acquisition de parts d’ETF (trackers) spécialisés. À titre indicatif, le plus gros ETF de la filière est le L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO), avec plus de 479 M d’euros d’actifs sous gestion.

Enfin, si vous ne disposez pas de compte-titres, vous pouvez en obtenir un en quelques clics, en passant par des courtiers en ligne. Vous pouvez alors négocier une gamme très vaste d’instruments financiers, allant des actions aux Turbo24 et aux CFD (produits dérivés complexes à fort effet de levier, déconseillés aux investisseurs débutants).

Parmi les plateformes d’investissements sur les marchés financiers disponibles en ligne, nous pouvons citer XTB et DEGIRO ou encore le leader du trading social : eToro.

Lorsque votre compte est ouvert, il vous suffira de choisir l’action ou l’ETF qui correspond le mieux à votre stratégie et passer un ordre afin de pouvoir posséder l’actif.

Pourquoi investir dans l’hydrogène ?

La diversité des secteurs concernés par l’hydrogène

L’hydrogène est un réactif prisé dans de nombreux secteurs industriels :

  • la métallurgie ;
  • le transport (comme carburant pour des véhicules lourds, taxis, chariots élévateurs, bateaux, lanceurs spatiaux, etc.) ;
  • la chimie (fibres textiles) ;
  • l’industrie du verre ;
  • l’électronique ;
  • l’électricité.

Dans un contexte où les émissions de CO2 deviennent une préoccupation majeure pour la Terre, l’idée de pouvoir se servir d’un hydrogène décarboné serait une aubaine pour bon nombre de ces acteurs.

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Les perspectives d’évolution du secteur

Fort de cette transition énergétique qui s’accélère un peu partout sur notre hémisphère, la croissance de l’usage du dihydrogène vert décarboné s’apprêterait à vivre une expansion de près de 5 000 % d’ici à 2025, selon une étude publiée par la Bank of America.

Très peu présente à l’état naturel sur notre planète bleue, l’hydrogène dispose donc d’un statut de rareté, ce qui fait tendre son prix à la hausse. Le but pour chaque acteur du secteur, s’avère d’investir des sommes conséquentes dans la recherche et le développement pour enfin parvenir à ne produire que de l’hydrogène propre, ne dégageant aucune émission de CO2. D’ailleurs, c’est le pari que sont prêts à prendre de nombreux industriels français. C’est le cas de Lhyfe, une start-up nantaise spécialisée dans la production et la distribution d’hydrogène vert renouvelable. Forte de sa dernière levée de fonds de 17 M d’euros en 2022.

Une rentabilité intéressante

Le secteur de l’hydrogène est en plein essor, les entreprises de ce domaine ont investi plus de 300 milliards de dollars ces dernières années dans les piles à combustible à hydrogène et d’autres technologies innovantes pour le transport, la production d’électricité et les centres de données. Cette croissance s’accompagne d’une excellente rentabilité, ce qui en fait un thème d’investissement très attractif pour les investisseurs en quête de rendement et de croissance.

Investir de manière éthique et durable

Aujourd’hui, l’hydrogène est considéré comme la source d’énergie d’avenir qui peut répondre aux changements écologiques. En investissant dans des entreprises impliquées dans la production et la distribution d’hydrogène vert, les investisseurs peuvent bénéficier de rendements économiques tout en contribuant à un avenir plus durable.

Les ambitions françaises en matière de transition écologique

En France, quand on parle de transition écologique, la filière de l’hydrogène y occupe une place centrale. Le gouvernement français prévoit effectivement 7 milliards d’euros d’investissement pour la R&D relative à sa production dépolluée. Plus précisément, cet argent vient booster des projets de grande envergure, comme :

  • la fabrication de piles à combustible pour les véhicules alimentés par hydrogène ;
  • les équipements de chauffages ;
  • la sidérurgie ;
  • les véhicules motorisés ou les trains, etc.

L’envie de faire décoller cette filière économique en France s’avère un tournant, tant quant aux débouchés générés, que dans les opportunités technologiques vertes que cela augure. Enfin, en 2019, l’enveloppe dédiée à développer ce domaine s’élevait à seulement 100 M d’euros (source : plan de déploiement hydrogène du MTES, page 11).

Les ambitions de cette stratégie nationale de déploiement de l’hydrogène vert ? Il y en a deux :

  • Ancrer un nouveau milieu industriel créateur d’emplois directs et indirects : entre 50 000 et 150 000 postes à pourvoir sont envisagés.
  • Se concentrer sur l’exploitation de l’hydrogène décarboné pour la mobilité, avec un accent sur les véhicules lourds.

Ses deux points se rassemblent pour souligner que l’État français aspire à devenir « leader de l’hydrogène vert », selon le plan d’investissement France 2030 présenté par Emmanuel Macron le 12 octobre 2021. De plus, l’implantation de deux « gigafactories » d’électrolyseurs fait partie du projet annoncé par le président de la République.

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Le gaz de l’hydrogène se trouve une opportunité croissante de faire fructifier son épargne sur la base d’une stratégie d’investissement à long terme. En tant que pilier du développement durable dans les technologies et industries françaises, mais aussi mondiales, nous ne pouvons que penser que le potentiel est présent.

Néanmoins, le véhicule d’investissement ne doit pas être le même pour chacun de vous, en fonction de votre appétence au risque et de votre niveau de connaissances en matière d’investissement.

L’essentiel à retenir sur l’investissement en hydrogène

  • L’hydrogène vert est une énergie renouvelable et durable : facilement stockable et transportable, ce gaz permettrait de stocker de l’énergie issue de panneaux solaires, d’énergie éolienne ou hydro-électrique.
  • L’hydrogène, une alternative viable au pétrole : dans un contexte macro-économique sous tension avec le conflit Russo-ukrainien et des enjeux climatiques importants, l’hydrogène est une solution d’avenir envisagée par les entreprises et les pouvoirs publics pour lutter contre notre dépendance aux hydrocarbures et aux géants pétroliers
  • Le marché de l’hydrogène reste encore à ses balbutiements : 95% de l’hydrogène est produit grâce à des ressources fossiles. L’émergence de la production d’hydrogène via électrolyse ou hydrogène bleu permettrait grâce à l’utilisation de centrale nucléaire de convertir de l’électricité en une ressource stockable et exportable.

Investir dans l’hydrogène : avis de la rédaction

Si vous êtes un investisseur débutant, alors acheter des parts d’ETF, ou des actions en direct se trouve de très bonnes options. De plus, vous pouvez investir à partir d’un PEA ou d’une assurance vie, ce qui vous confère un confort fiscal optimal. En revanche, si vous êtes aguerris et que, pour vous, placements riment avec risques élevés, alors vous tourner vers des produits à effet de levier comme les CFD ou les Turbo24 est possible via des plateformes de trading en ligne. Et pour finir, directement dans des start-ups sur le secteur de l’hydrogène ou des obligations vertes pour pouvoir profiter des avantages du domaine en dehors des investissements plus classiques.

Nous ne vous le répéterons jamais assez, prenez le temps de vous informer plus en détail sur chaque société ou fonds visés avant de placer le moindre euro dedans. De plus, assurez-vous de disposer d’une épargne de précaution pour ne pas engager la sécurité financière de votre foyer. Alors, une fois que tous les voyants sont aux verts de ce côté, vers quelle action hydrogène désirez-vous vous tourner ?

 

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Amélie

Amélie

Spécialisée dans la bourse, l'immobilier et les assurances, Amélie a commencé sa carrière de rédactrice en 2020. Elle connait la finance et l'investissement sur le bout des doigts et vous aide à vous y repérer.

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