Actions hydrogène : Les meilleurs placements disponibles 2023

2. Air Liquide

 L’entreprise française dispose de 50 ans d’expérience dans le marché de l’hydrogène. Elle détient 48 % de la filière. Depuis quelques années, Air Liquide s’engage à rendre progressivement sa production d’hydrogène plus durable.

Si cette liste n’est pas exhaustive, elle constitue un bon point de départ si l’on souhaite investir ses capitaux dans des actions d’entreprises françaises cotées en bourse, de manière à contribuer à l’économie de son pays.

Quelques chiffres sur ces entreprises de la filière hydrogène France

 Il est toujours compliqué d’estimer si le moment se montre opportun pour investir dans telle ou telle valeur. Cette décision vous revient en tant qu’investisseur et s’avère personnelle. Toutefois, quelques indicateurs peuvent vous aiguiller dans vos choix d’investissements financiers.

Enfin, une fois que vous avez sélectionné l’entreprise ou l’ETF dans laquelle vous désirez investir, il ne vous reste plus qu’à vous positionner. Pour cela, différentes options s’offrent à vous.

Comme nous l’avons vu, certaines actions sont éligibles aux enveloppes fiscales avantageuses que sont :

• le PEA (Plan d’Épargne en Actions) ;
• le PEA-PME ;
• l’assurance vie.

Si vous souhaitez placer vos capitaux vers des entreprises du secteur non françaises comme Toyota (constructeur japonais ambitieux de concevoir la voiture de demain fonctionnant entièrement à l’hydrogène), vous pouvez utiliser un simple compte-titres.

Dans ces supports d’investissements, vous avez la possibilité d’acheter des actions au « détail », ou bien d’opter pour l’acquisition de parts d’ETF (trackers) spécialisés. À titre indicatif, le plus gros ETF de la filière est le L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (HTWO), avec plus de 479 M d’euros d’actifs sous gestion.

Enfin, si vous ne disposez pas de compte-titres, vous pouvez en obtenir un en quelques clics, en passant par des courtiers en ligne. Vous pouvez alors négocier une gamme très vaste d’instruments financiers, allant des actions aux Turbo24 et aux CFD (produits dérivés complexes à fort effet de levier, déconseillés aux investisseurs débutants).

Parmi les plateformes d’investissements sur les marchés financiers disponibles en ligne, nous pouvons citer XTB et DEGIRO ou encore le leader du trading social : eToro.

Lorsque votre compte est ouvert, il vous suffira de choisir l’action ou l’ETF qui correspond le mieux à votre stratégie et passer un ordre afin de pouvoir posséder l’actif.

Pourquoi investir dans l’hydrogène ?

La diversité des secteurs concernés par l’hydrogène

L’hydrogène est un réactif prisé dans de nombreux secteurs industriels :

• la métallurgie ;
• le transport (comme carburant pour des véhicules lourds, taxis, chariots élévateurs, bateaux, lanceurs spatiaux, etc.) ;
• la chimie (fibres textiles) ;
• l’industrie du verre ;
• l’électronique ;
• l’électricité.

Dans un contexte où les émissions de CO2 deviennent une préoccupation majeure pour la Terre, l’idée de pouvoir se servir d’un hydrogène décarboné serait une aubaine pour bon nombre de ces acteurs.

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Les perspectives d’évolution du secteur

Fort de cette transition énergétique qui s’accélère un peu partout sur notre hémisphère, la croissance de l’usage du dihydrogène vert décarboné s’apprêterait à vivre une expansion de près de 5 000 % d'ici à 2025, selon une étude publiée par la Bank of America.

Très peu présente à l’état naturel sur notre planète bleue, l’hydrogène dispose donc d’un statut de rareté, ce qui fait tendre son prix à la hausse. Le but pour chaque acteur du secteur, s’avère d’investir des sommes conséquentes dans la recherche et le développement pour enfin parvenir à ne produire que de l’hydrogène propre, ne dégageant aucune émission de CO2. D’ailleurs, c’est le pari que sont prêts à prendre de nombreux industriels français. C’est le cas de Lhyfe, une start-up nantaise spécialisée dans la production et la distribution d’hydrogène vert renouvelable. Forte de sa dernière levée de fonds de 17 M d’euros en 2022.

Une rentabilité intéressante

Le secteur de l'hydrogène est en plein essor, les entreprises de ce domaine ont investi plus de 300 milliards de dollars ces dernières années dans les piles à combustible à hydrogène et d'autres technologies innovantes pour le transport, la production d'électricité et les centres de données. Cette croissance s'accompagne d'une excellente rentabilité, ce qui en fait un thème d'investissement très attractif pour les investisseurs en quête de rendement et de croissance.

Investir de manière éthique et durable

Aujourd'hui, l'hydrogène est considéré comme la source d'énergie d’avenir qui peut répondre aux changements écologiques. En investissant dans des entreprises impliquées dans la production et la distribution d'hydrogène vert, les investisseurs peuvent bénéficier de rendements économiques tout en contribuant à un avenir plus durable.

Les ambitions françaises en matière de transition écologique

En France, quand on parle de transition écologique, la filière de l’hydrogène y occupe une place centrale. Le gouvernement français prévoit effectivement 7 milliards d’euros d’investissement pour la R&D relative à sa production dépolluée. Plus précisément, cet argent vient booster des projets de grande envergure, comme :

• la fabrication de piles à combustible pour les véhicules alimentés par hydrogène ;
• les équipements de chauffages ;
• la sidérurgie ;
• les véhicules motorisés ou les trains, etc.

L’envie de faire décoller cette filière économique en France s’avère un tournant, tant quant aux débouchés générés, que dans les opportunités technologiques vertes que cela augure. Enfin, en 2019, l’enveloppe dédiée à développer ce domaine s’élevait à seulement 100 M d’euros (source : plan de déploiement hydrogène du MTES, page 11).

Les ambitions de cette stratégie nationale de déploiement de l’hydrogène vert ? Il y en a deux :

• Ancrer un nouveau milieu industriel créateur d’emplois directs et indirects : entre 50 000 et 150 000 postes à pourvoir sont envisagés.
• Se concentrer sur l’exploitation de l’hydrogène décarboné pour la mobilité, avec un accent sur les véhicules lourds.

Ses deux points se rassemblent pour souligner que l’État français aspire à devenir « leader de l’hydrogène vert », selon le plan d’investissement France 2030 présenté par Emmanuel Macron le 12 octobre 2021. De plus, l’implantation de deux « gigafactories » d’électrolyseurs fait partie du projet annoncé par le président de la République.

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Le gaz de l’hydrogène se trouve une opportunité croissante de faire fructifier son épargne sur la base d’une stratégie d’investissement à long terme. En tant que pilier du développement durable dans les technologies et industries françaises, mais aussi mondiales, nous ne pouvons que penser que le potentiel est présent.

Néanmoins, le véhicule d’investissement ne doit pas être le même pour chacun de vous, en fonction de votre appétence au risque et de votre niveau de connaissances en matière d’investissement.

L'essentiel à retenir sur l'investissement en hydrogène

• L'hydrogène vert est une énergie renouvelable et durable : facilement stockable et transportable, ce gaz permettrait de stocker de l'énergie issue de panneaux solaires, d'énergie éolienne ou hydro-électrique.
• L'hydrogène, une alternative viable au pétrole : dans un contexte macro-économique sous tension avec le conflit Russo-ukrainien et des enjeux climatiques importants, l'hydrogène est une solution d'avenir envisagée par les entreprises et les pouvoirs publics pour lutter contre notre dépendance aux hydrocarbures et aux géants pétroliers
• Le marché de l'hydrogène reste encore à ses balbutiements : 95% de l'hydrogène est produit grâce à des ressources fossiles. L'émergence de la production d'hydrogène via électrolyse ou hydrogène bleu permettrait grâce à l'utilisation de centrale nucléaire de convertir de l'électricité en une ressource stockable et exportable.

Investir dans l’hydrogène : avis de la rédaction

Si vous êtes un investisseur débutant, alors acheter des parts d’ETF, ou des actions en direct se trouve de très bonnes options. De plus, vous pouvez investir à partir d’un PEA ou d’une assurance vie, ce qui vous confère un confort fiscal optimal. En revanche, si vous êtes aguerris et que, pour vous, placements riment avec risques élevés, alors vous tourner vers des produits à effet de levier comme les CFD ou les Turbo24 est possible via des plateformes de trading en ligne. Et pour finir, directement dans des start-ups sur le secteur de l’hydrogène ou des obligations vertes pour pouvoir profiter des avantages du domaine en dehors des investissements plus classiques.

Nous ne vous le répéterons jamais assez, prenez le temps de vous informer plus en détail sur chaque société ou fonds visés avant de placer le moindre euro dedans. De plus, assurez-vous de disposer d’une épargne de précaution pour ne pas engager la sécurité financière de votre foyer. Alors, une fois que tous les voyants sont aux verts de ce côté, vers quelle action hydrogène désirez-vous vous tourner ?