Comment et pourquoi investir dans ETF short CAC 40 ? Les tensions entre la Russie et l’Ukraine, la crise énergie et l’inflation pèsent sur les marchés financiers européens. Depuis le début du conflit fin février 2022, le cours de l’indice CAC 40 a perdu près de 15% et les récentes annonces du président russe Vladimir Poutine laissent penser que les tensions en Europe, ne sont pas près de s’arrêter. Comment profiter de cette baisse ? Quels sont les outils à votre portée pour protéger votre capital ou spéculer sur un retour vers de nouveaux points bas sur l’indice CAC 40 ? On fait le point dans cet article.
Qu’est-ce-qu’un ETF ?
Un ETF ou tracker est un fond coté en bourse qui réplique passivement la performance d’un panier d’actifs financiers. Un ETF permet donc de s’exposer à la performance d’un ensemble de valeur en une seule transaction.
L’avantage d’utiliser un tracker ou ETF pour un investisseur est qu’il permet de développer une exposition diversifiée à une zone géographique (les 40 meilleures entreprises françaises avec le CAC 40), ou un secteur( l’ETF New Energies de Lyxor par exemple disponible chez DEGIRO ou Linxea Avenir permet de s’exposer en une seule transaction aux 40 sociétés les plus capitalisées au monde qui opèrent dans ce secteur des énergies vertes.)
Pour aller plus loin : Faut-il acheter des ETF ou des actions en Bourse en 2022 ?
Qu’est-ce-qu’un ETF short CAC 40 ?
Les ETF “Short” permettent de parier sur la baisse d’un indice ou d’un panier d’actif. Ainsi un ETF short CAC 40 permet de gagner de l’argent lorsque le CAC 40 perd de la valeur.
Concrètement, le gérant du fond vend chaque jour à découvert les actions des 40 entreprises du CAC 40. Comme vous pouvez le voir si dessous, si vous aviez parier sur une baisse du CAC 40 avec un ETF Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc début janvier, vous auriez réaliser une plus value de 8.18% à l’écriture de ces lignes.
Performance de l’ETF Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc depuis le début de l’année 2022
Faut il utiliser un ETF Short sur le CAC 40 ?Toutefois, les marchés peuvent connaitre des phases de ralentissement comme nous le constatons en 2022, avec une crise de l’énergie et une inflation moyenne de 9.1% en Europe. Ainsi, parier sur une baisse du CAC 40 en France ou du S&P500 aux États-Unis peut s’avérer utile si vous pensez que la situation économique continuera de se dégrader pendant les prochains mois.
Malgré tout, selon nous, l’utilisation de positions shorts sur un indice sans effet de levier ne devrait pas constituer plus de 20% de votre portefeuille boursier. Avec un effet de levier X2, une allocation maximum de 10% de votre capital d’investissement est à privilégier.
Quels sont les ETF Shorts CAC 40 disponibles ?
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des ETF disponibles pour les investisseurs particuliers qui souhaitent parier ( avec ou sans levier) sur la baisse de l’indice CAC 40.
Pensez à vérifier la composition de l’ETF avant d’y investir votre épargne. La composition d’un tracker peut varier selon l’organisme émetteur Le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) recence l’ensemble des informations à connaitre et détaille le fonctionnement de ce dernier.
| ETF | Description | Frais annuels | Versement de dividendes | Performances depuis le 1er Janvier 2022 | Éligibilité |
| Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc (FR0010591362) | ETF qui réplique une vente à découvert journalière des 40 entreprises françaises les plus capitalisées sans effet de levier | 0.4% | Oui par capitalisation | 8.18% | Plan Épargne Actions (PEA) avec Fortuneo Assurance-vie avec Linxea Avenir Compte Titres Ordinaire (CTO) avec DEGIRO |
| Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc (FR0010411884) | ETF qui réplique une vente à découvert journalière des 40 entreprises françaises les plus capitalisées avec un effet de levier X2 | 0.6% | Oui par capitalisation | 12.91% | Plan Épargne Actions (PEA) avec Fortuneo Assurance-vie avec Linxea Avenir Compte Titres Ordinaire (CTO) avec DEGIRO |
| AMUNDI ETF SHORT CAC 40 DAILY UCITS ETF (FR0010717124) | ETF qui réplique une vente à découvert journalière des 40 entreprises françaises les plus capitalisées sans effet de levier | 0.35% | Oui par capitalisation | 11.55% | Plan Épargne Actions (PEA) avec Fortuneo Assurance-vie avec Linxea Avenir Compte Titres Ordinaire (CTO) avec DEGIRO |
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