ETF Smart Beta : Les meilleurs trackers en 2024
Pour ceux qui aiment aller à l’essentiel, voici les 4 meilleurs ETF Smart Beta :
- ETF Momentum : Choisir les actions qui performent le mieux
- ETF Quality : Investir dans des entreprises solides
- ETF Aristocrat dividend : Avoir un dividende versé depuis plus de 25 ans
- ETF Value : Acheter des actions sous-évaluées
Les meilleurs ETF Smart Beta
Il existe des centaines de trackers dans cette catégorie, mais nous avons sélectionné pour vous, ceux qui proposent de bons rendements et qui ont prouvé leur fiabilité dans le temps.
Un inconvénient des ETF Smart Beta, est qu’ils ne sont pas disponibles sur le PEA (Plan d’Épargne en Action)
ETF Momentum, choisir les entreprises performantes
Une sélection momentum prend en compte les tendances du moment en choisissant les entreprises qui ont le mieux performé par rapport au marché global et qui risquent de continuer dans cette direction dans les mois et années qui arrivent.
Voici une liste de 3 ETF Momentum :
| Nom | Frais annuels | Taille du fonds (en million) | Performance à 1 an | Performance à 3 ans | Performance à 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.25% | 1 311 | +38 % | +21 % | +85 % |
| iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 0.25% | 285 | +38 % | +21 % | +85 % |
| iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0.30% | 1 795 | +38 % | +21 % | +84 % |
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ETF Quality, investir sur des entreprises solides
L’avantage de ce tracker est qu’il sélectionne des actions qui remplissent certains indicateurs très importants pour avoir une bonne santé financière (bilan financier, évolution du marché, chiffre d’affaires…) et surtout une bonne croissance (supposée) dans les années futures.
| Nom | Frais annuels | Taille du fonds (en million) | Performance à 1 an | Performance à 3 ans | Performance à 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.25% | 1 825 | +27 % | +27 % | +83 % |
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.30% | 3 642 | +27 % | +27 % | +82 % |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 0.38% | 647 | +21 % | +24 % | +70 % |
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ETF dividende aristocrate, les rois des dividendes
Pour qu’une entreprise obtienne le titre de dividende aristocrate, celle-ci doit avoir versé un dividende depuis plus de 25 ans, sans interruption et en constante augmentation, de quoi plaire aux investisseurs à la recherche d’entreprises qui sont bien implantées dans le paysage et avec un solide historique.
| Nom | Frais annuels | Taille du fonds (en million) | Performance à 1 an | Performance à 3 ans | Performance à 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 0.30% | 1 030 | +20 % | +20 % | +26 % |
| SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 0.35% | 3 486 | +21 % | +33 % | +58 % |
Malheureusement, il n’existe que deux ETF pour suivre les actions à dividendes aristocrates, mais vous allez pouvoir retrouver d’autres trackers qui suivent les actions à hauts rendements en dividendes par exemple ou encore qui associe dividende et qualité de ce dernier.
ETF Value, les entreprises sous-évaluées
Avec ce tracker, vous allez pouvoir investir sur des actions que l’ETF estime sous-évaluées sur la base de différents critères et indicateurs en espérant que celles-ci retrouvent un prix plus proche de la réalité tout en faisant augmenter la valeur de votre portefeuille dans le temps.
| Nom | Frais annuels | Taille du fonds (en million) | Performance à 1 an | Performance à 3 ans | Performance à 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.30% | 3 513 | +13 % | +17 % | +19 % |
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 0.25% | 1 710 | +15 % | +26 % | +42 % |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.25% | 1 367 | +18 % | +23 % | +45 % |
Quels sont les risques d’un ETF Smart Beta ?
On peut considérer que les trackers Smart Beta sont plus risqués que les ETF classiques (SP500, Monde…) en fonction de la composition de ce dernier qui peut apporter plus de volatilité comme avec un ETF Momentum ou encore une plus faible diversification sur certains trackers.
Les avantages et inconvénients des ETF Smart Beta
Ces trackers attirent de plus en plus d’investisseurs, notamment pour leur sélection précise d’actions ou encore un rendement intéressant à long terme, par contre, ils refroidissent les personnes qui placent leur argent sur un PEA.
Voici un résumé des avantages et inconvénients d’un ETF Smart Beta :
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Rendement intéressant | Indisponible en PEA |
| Choisir des critères spécifiques | Risques plus importants |
| Avoir des frais attractifs |
En définitive, les ETF Smart Beta sont très intéressants pour les investisseurs qui recherchent une sélection d’entreprises spécifiques en prenant en compte le choix limité et la disponibilité qu’en CTO de ces trackers.
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