ETF Smart Beta : Les meilleurs trackers en 2024

Vous voulez investir sur les meilleures entreprises, celles qui versent les plus gros dividendes ou encore les actions qui performent mieux que le marché ? Alors les ETF Smart Beta pourront vous aider dans votre stratégie.Ces trackers ont pour rôle de regrouper un panier d’actions comportant certains critères spécifiques qui sont différents des ETF classiques basés sur un indice ou un secteur.
ETF Smart Beta : Les meilleurs trackers en 2024

Pour ceux qui aiment aller à l’essentiel, voici les 4 meilleurs ETF Smart Beta :

  • ETF Momentum : Choisir les actions qui performent le mieux
  • ETF Quality : Investir dans des entreprises solides
  • ETF Aristocrat dividend : Avoir un dividende versé depuis plus de 25 ans
  • ETF Value : Acheter des actions sous-évaluées

Les meilleurs ETF Smart Beta

Il existe des centaines de trackers dans cette catégorie, mais nous avons sélectionné pour vous, ceux qui proposent de bons rendements et qui ont prouvé leur fiabilité dans le temps.

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Bon à savoir

Un inconvénient des ETF Smart Beta, est qu’ils ne sont pas disponibles sur le PEA (Plan d’Épargne en Action)

ETF Momentum, choisir les entreprises performantes

Une sélection momentum prend en compte les tendances du moment en choisissant les entreprises qui ont le mieux performé par rapport au marché global et qui risquent de continuer dans cette direction dans les mois et années qui arrivent.

Voici une liste de 3 ETF Momentum :

NomFrais annuelsTaille du fonds (en million)Performance à 1 anPerformance à 3 ansPerformance à 5 ans
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C0.25%923+16.58%+23.15%+80.29%
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF0.25%222+13.13%+20.64%+63.94%
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)0.30%1 546+16.47%+22.91%+79.71%

ETF Quality, investir sur des entreprises solides

L’avantage de ce tracker est qu’il sélectionne des actions qui remplissent certains indicateurs très importants pour avoir une bonne santé financière (bilan financier, évolution du marché, chiffre d’affaires…) et surtout une bonne croissance (supposée) dans les années futures.

NomFrais annuelsTaille du fonds (en million)Performance à 1 anPerformance à 3 ansPerformance à 5 ans
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C0.25%9.59+16.34%+30.86%+81.39%
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)0.30%2 364+16.25%+30.59%+80.78%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc0.38%720+9.18%+26.58%+81.43%

ETF dividende aristocrate, les rois des dividendes

Pour qu’une entreprise obtienne le titre de dividende aristocrate, celle-ci doit avoir versé un dividende depuis plus de 25 ans, sans interruption et en constante augmentation, de quoi plaire aux investisseurs à la recherche d’entreprises qui sont bien implantées dans le paysage et avec un solide historique.

NomFrais annuelsTaille du fonds (en million)Performance à 1 anPerformance à 3 ansPerformance à 5 ans
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)0.30%946+12.10%+23.21%+23.93%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF0.35%3 497-1.53%+41.63%+56.12%

Malheureusement, il n’existe que deux ETF pour suivre les actions à dividendes aristocrates, mais vous allez pouvoir retrouver d’autres trackers qui suivent les actions à hauts rendements en dividendes par exemple ou encore qui associe dividende et qualité de ce dernier.

ETF Value, les entreprises sous-évaluées

Avec ce tracker, vous allez pouvoir investir sur des actions que l’ETF estime sous-évaluées sur la base de différents critères et indicateurs en espérant que celles-ci retrouvent un prix plus proche de la réalité tout en faisant augmenter la valeur de votre portefeuille dans le temps.

NomFrais annuelsTaille du fonds (en million)Performance à 1 anPerformance à 3 ansPerformance à 5 ans
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF0.30%3 745+11.84%+43.14%+44.63%
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C0.25%1 406+11.91%+43.54%+44.83%
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF0.25%1 660+6.30%+38.39%+43.66%

Quels sont les risques d’un ETF Smart Beta ?

On peut considérer que les trackers Smart Beta sont plus risqués que les ETF classiques (SP500, Monde…) en fonction de la composition de ce dernier qui peut apporter plus de volatilité comme avec un ETF Momentum ou encore une plus faible diversification sur certains trackers.

Les avantages et inconvénients des ETF Smart Beta

Ces trackers attirent de plus en plus d’investisseurs, notamment pour leur sélection précise d’actions ou encore un rendement intéressant à long terme, par contre, ils refroidissent les personnes qui placent leur argent sur un PEA.

Voici un résumé des avantages et inconvénients d’un ETF Smart Beta :

AvantagesInconvénients
Rendement intéressantIndisponible en PEA
Choisir des critères spécifiquesRisques plus importants
Avoir des frais attractifs

En définitive, les ETF Smart Beta sont très intéressants pour les investisseurs qui recherchent une sélection d’entreprises spécifiques en prenant en compte le choix limité et la disponibilité qu’en CTO de ces trackers.

Pour aller plus loin, découvrez les meilleures alternatives à un ETF Monde !

Maxime Montulet

Maxime Montulet

Maxime a découvert le monde de la finance et des investissements très jeune avant de se lancer dès l'âge de ses 18 ans. Sa passion pour les actifs financiers et les nouvelles opportunités lui offre une bonne vision de l’économie actuelle ainsi que des tendances émergentes.

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