Comment investir dans l’économie bleue ?
Vous souhaitez faire fructifier votre épargne tout en préservant la planète en alliant écologie et croissance ? L’économie bleue pourrait bien être la solution !
De plus en plus d’investisseurs cherchent à investir de manière éthique afin de respecter leur valeur tout en pouvant profiter des avantages de la bourse pour développer leur patrimoine à long terme.
Comment investir dans l’économie bleue ?
Il existe différents instruments financiers pour s’exposer à l’économie bleue comme les ETF, les actions d’entreprise ou encore les fonds d’investissement qui correspondront aux personnes qui cherchent des placements plus spécialisés.
Nous allons vous présenter 3 solutions qui correspondront à la majorité des investisseurs grâce à leur facilité d’accès et de gestion, mais également pour pouvoir correspondre à tous les portefeuilles.
Le BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy UCITS ETF
C’est BNP Paribas qui fut le premier à mettre en place un fonds de placement grand public basé sur l’économie bleue.
L’ETF de la première banque française réplique l’indice ECPI Global ESG Blue Economy (et en reprend le nom) qui regroupe 50 grandes entreprises sélectionnées pour leur participation durable dans l’économie bleue à travers 5 secteurs d’activité :
- La vie côtière : protection des littoraux, écotourisme ;
- L’énergie : éolien offshore, énergies marémotrices ou houlomotrices (ndlr : l’énergie des vagues);
- La pêche et les produits de la mer ;
- La réduction de la pollution : recyclage des déchets, services environnementaux des océans ;
- Le transport maritime : équipements maritimes à basse consommation d’énergie fossile et/ou qui évitent de perturber la faune maritime, etc.
Parmi les entreprises réunies au sein de cet indice, on retrouve principalement des sociétés parfois méconnues pratiquant l’aquaculture, la biotech maritime ou encore l’écotourisme.
Cependant, la liste contient également des noms un peu plus parlants, tels qu’Iberdrola, Energias de Portugal ou encore Veolia. Toujours est-il que l’ETF est pour l’instant au beau fixe avec une progression de 1.92% sur l’année écoulée.
Voici un résumé des caractéristiques de cet ETF sur l’économie bleue :
| Caractéristiques | ETF |
|---|---|
| Politique du dividende | Capitalisation |
| Frais annuel | 0.30% |
| Taille du fonds | 170 millions |
| Performance (3 ans) | +30.54% |
| Performance (1 an) | +1.92% |
| Nombre de positions | 50 |
| Éligibilité | CTO |
Le fonds d’investissement Aqua-Spark
Si vous préférez investir au sein de plus petites entreprises, Aqua-Spark pourrait bien mériter votre attention. Spécialisé dans l’aquaponie (un système de culture de plantes associé à l’élevage de poissons), ce fonds néerlandais est un autre pionnier de l’économie bleue, et propose chaque année des perspectives de rendement plus que séduisantes, par exemple en 2022 24.3% de rendement pour les investisseurs.
Les rendements d’Aqua-Spark sont très positifs malgré le faible historique sur ses performances qui peut poser problème :
| Année | Performance |
|---|---|
| 2022 | 24.3% |
| 2021 | 50% |
| 2020 | 20% |
| 2019 | 21.75% |
Pour ce qui est de leurs actions concrètes, sachez qu’Aqua-Spark soutient notamment des projets de développement de l’économie bleue en Afrique, comme par exemple la culture de concombres de mer à Madagascar ou l’élevage de tilapias au Mozambique.
Une bonne nouvelle pour un continent largement sous-alimenté et à la démographie croissante, mais également un marché à découvrir pour les investisseurs aventureux.
Le fonds DNP Future Waves
On continue dans les fonds d’investissement venus d’Europe du Nord (décidément très en avance sur les questions environnementales) avec les Norvégiens de DNB Asset Management. Eux aussi ont choisi de miser sur notre Veolia nationale, mais intègrent également d’autres grands noms à son portefeuille comme Nestlé, Siemens, Carbios et beaucoup d’autres.
En outre, notez aussi que si l’économie bleue représente 40% de son encours, le fonds DNB investit également 30% de son capital dans l’économie verte, 20% dans la transition énergétique et enfin 10% dans l’amélioration de qualité de vie (éducation, santé,…).
Si vous ne souhaitez pas mettre tous vos œufs dans le même panier, le fonds norvégien peut ainsi vous offrir une bonne diversité d’investissements, tout en restant soucieux de la protection environnementale et des progrès sociaux. Mais surtout, les chiffres leur font honneur puisque DNB Future Waves a progressé de plus de 90% depuis le 1er janvier 2021.
Les actions sur l’économie bleue
Si vous souhaitez investir en direct sur des entreprises qui opèrent sur l’économie bleue, c’est également possible.
Certains investisseurs préfèrent acheter directement des parts d’entreprises via leur courtier afin de gérer eux-mêmes leur portefeuille et de limiter au maximum les frais de gestion.
Voici une sélection d’actions qui pourraient vous intéresser :
| Actions | Rendement dividende 2023 | Ex : 1000€ investis | Performance 1 an | Performance 3 ans | Performance 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| Veolia | 4.43% | 44.3€ | +19.27% | +50.46% | +69.01% |
| Kawasaki Kisen | 3.87% | 38.7% | +107.25% | +674.49% | +890.25% |
| Nippon Yusen | 3.73% | 37.3€ | +29.88% | +388.92% | +522.09% |
| Pentair | 1.49% | 14.9€ | +48.94% | +29.82% | +67.27% |
| Salmar | N/A | N/A | +58.13% | -2.66% | +15.26% |
Pourquoi investir dans l’économie bleue ?
De plus en plus d’investisseurs cherchent à limiter l’impact de leurs investissements et se diriger vers des placements en accord avec leurs valeurs. Investir dans l’économie bleue est l’un des meilleurs moyens de soutenir la cause écologique tout en profitant de rendement intéressant pour votre épargne.
D’un point de vue purement économique, Il faut savoir que 90% des marchandises échangées à travers le monde voyagent par bateau et que 60 millions de personnes travaillent de manière directe dans le secteur de l’économie bleue. On découvre qu’en réalité l’économie des océans assure la subsistance de plus de 820 millions de personnes à travers le monde.
Et si les océans étaient un pays, la création de richesse propulserait cette nation au rang de 7ème puissance économique mondiale, avec une production de 24 milliards de dollars émanant aussi bien de la pêche, du fret, de l’énergie, etc.
Et ce marché n’est pas prêt de ralentir…
La demande d’eau potable est attendue à la hausse (+50%) et la production alimentaire devra également augmenter de 70% d’ici 2050 pour que la population mondiale puisse être nourrie, la demande en eau et en nourriture ne peut qu’augmenter dans les années à venir.
Par conséquent, la grande majorité des économistes sont convaincus qu’une croissance exponentielle des marchés issus de l’économie bleue est à prévoir. En fait, elle serait même déjà en marche.
